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我国服装出口正经历结构性调整,前6月新兴市场表现亮眼

  据中国海关统计,今年1-6月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口768亿美元,同比下降4.1%。6 月当月出口154.2亿美元,同比下降14.4%,降幅较上月继续扩大2.2个百分点。面对全球主要市场需求走弱、供应链调整等诸多不利条件,我国服装出口行业仍保持竞争优势,拓展新兴市场,开创贸易新模式,稳定出口规模。与疫情前相比,服装出口仍处历史较高水平,比2019年上半年出口增长21.2%。
     
  01
  
  1-6月我国服装出口情况
  
  多重因素导致出口降幅扩大
  
  服装出口同比降幅扩大背后主要由四个因素推动。一是去年同期的高基数,2022年6月是疫情后复工复产推动较快的月份。二是前期积压订单效应结束。3-4月集中出货,出口双位数增长大超市场预期,但5月开始积压订单出运结束,出口进入下行区间。三是海外需求仍在放缓,超预期的只是放缓的速度和程度。四是全球供应链格局调整加速,导致我国出口结构发生重要变化,对美国、欧盟等传统市场出口下滑明显。
  
  梭织服装出口好于针织服装
  
  梭织服装工艺相对复杂,产品附加值高,产业向外转移程度低于针织服装,出口规模和增速均优于针织服装。1-6月,梭织服装出口337.6亿美元,同比微降0.1%;出口数量61.6亿件,同比下降2.1%;出口价格同比增长2%。针织服装出口 333亿美元,同比下降 7.9%;出口数量99.8亿件,同比下降6.3%;出口价格同比下降1.8%。衣着附件出口73.9亿美元,同比增长2.6%。
  
  棉制服装对美西方市场出口加速下降
  
  美国对棉产品加速“去中国化”,不仅严重影响我对美棉制品出口,对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应。1-6月,我国棉制针织服装出口129亿美元,同比下降15.2%;棉制梭织服装出口105.9亿美元,同比下降4.5%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降32.7%和24.3%,对欧盟分别下降30.3%和24.8%,对日本分别下降26.1%和20.3%。化纤服装出口规模已经远超棉制服装,且保持增长。1-6月,化纤针织服装出口162.8亿美元,同比小幅下降2.6%;化纤梭织服装出口194.8亿美元,增长4.2%。
  
  主要品类出口冷暖不一
  
  1-6月,西服便服套装出口增长7.6%,围巾/领带/手帕出口大幅增长20.1%,胸衣、袜类出口均微增1%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降,其中毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口降幅较大,分别下降12%、9.1%、9.9%和21.9%。
  
  新兴市场表现亮眼,传统市场比重逐步下降
  
  受国际贸易大环境影响,我国服装出口正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本的出口份额逐步下降,与此同时,对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯、中亚等新兴市场出口表现亮眼,逐步成为拉动外贸增长的新亮点。
  
  1-6月,我国对西方发达经济体(美加欧日澳新)出口服装435.4亿美元,同比下降14.4%;占比56.7%,同比减少6.8个百分点。对美国出口159.3亿美元,同比下降17.9%;占比20.7%,同比减少3.5个百分点。对欧盟出口128.8亿美元,下降18.9%;占比16.8%,减少3个百分点。对日本出口58.8亿美元,下降 8.7%;占比7.7%,减少0.4个百分点。对东盟出口82.1亿美元,大幅增长15.6%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场,是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场,占比10.7%,同比增加1.8个百分点。
  
  从主要区域市场来看,1-6月,对“一带一路”沿线国家出口221.2亿美元,增长16.8%。对RCEP成员国出口206.6亿美元,增长5.5%。对中东海合会六国出口27亿美元,增长1.1%。对拉丁美洲出口43.2亿美元,下降3.3%。对非洲出口49亿美元,增长31.2%。对中亚五国出口54.1亿美元,大幅增长 37.6%,其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长199.8%和109.2%。
  
  从主要单一国别市场来看,对韩国、澳大利亚、俄罗斯分别出口33.6、28.8、19.8亿美元,分别增长14.2%、4.4%和44.2%;对英国、加拿大出口21、12.2亿美元,分别下降21.7%和19.4%。
  
  中西部地区出口快速增长,东部省市比重下降
  
  1-6月,前五大出口地区均呈下降态势。浙江出口163.3亿美元,同比微降0.4%,广东、江苏、山东、福建出口123.6、91.3、85.9、70.6亿美元,同比分别下降 12.9%、18.9%、2.6%和 11.6%。前五大出口省市合计占全国比重为69.6%,同比减少3.6个百分点。中西部20省市出口合计大增21.8%,占总出口比重为 21.1%,占比增加4.5个百分点。其中,新疆、湖北、广西、四川分别出口52.7、14、13.5、13.5亿美元,分别增长53.7%、30.1%、149.7%、59.3%。
  
  中国占发达国家市场份额继续下滑
  
  美欧西方国家订单转移趋势明显,中国占发达国家市场的服装进口份额进一步下滑。1-5月,中国占美国服装进口份额为19.8%,同比减少2.1个百分点;占欧盟份额为24.7%,减少2.1个百分点;占日本份额为 51.5%,减少3.1个百分点;占英国份额为 21.8%,减少2.1个百分点;占澳大利亚份额为59.5%,减少2个百分点;占加拿大份额为28.1%,减少1.7个百分点。发达市场中,仅在韩国市场份额有所增长,1-5月占韩国进口份额为32.5%,增加1个百分点。
  
  02
  
  国际市场情况
  
  发达市场进口普遍低迷
  
  作为全球主要服装消费市场,美国、欧盟服装进口持续低迷,均双位数下降。1-5 月,美国进口服装348亿美元,同比降幅高达23.6%。欧盟进口服装385.3亿美元,同比下降10.9%。日本进口服装102.4亿美元,同比微降0.1%。英国进口服装88亿美元,同比下降15.5%。加拿大进口服装47.5亿美元,同比下降3.2%。澳大利亚进口服装36.7亿美元,同比下降5.4%。主要发达市场中,仅韩国进口服装有小幅增长,进口50.5亿美元,同比增长1.8%。
  
  主要服装出口国均大幅放缓
  
  全球主要市场需求普遍走弱,中国以外的主要服装供应国也同样面临出口下滑,部分国家下滑速度远超中国4.1%的降幅。据越南纺织服装协会统计,1-6月,越南出口服装186亿美元,同比大幅下降17.6%。1-5月,土耳其出口80.6亿美元,下降1%;印度出口71.1亿美元,下降13.7%;印尼出口33.5亿美元,下降23.4%。
  
  从中国对周边国家面料出口情况来看,也呈现较大幅度下降。1-6月,对越南面料出口下降12.8%,对孟加拉国出口下降24.7%,对柬埔寨出口下降17%,对印尼出口下降12.9%,对缅甸出口下降18%。
  
  03
  
  趋势展望
  
  全球经济逐步复苏但增长依然疲弱
  
  据IMF7月26日发布的《世界经济展望》,全球经济增速将从2022年的3.5%降至2023年和2024年的3.0%。经济放缓主要集中在发达经济体,其增速将从2022年的2.7%降至今年的1.5%,明年仍将保持在1.4%的低迷水平。新兴市场和发展中经济体仍有望回升,增速将从2022年的3.1%加速至今明两年的4.0%和4.1%。全球总体通胀将从2022年的8.7%下降至2023年的6.8%和2024年的5.2%,但预计核心通胀的回落更加缓慢。
  
  美国经济超预期,就业韧性支撑消费支出
  
  美国二季度经济增长2.4%,高于一季度的2.0%,大超预期,原因是劳动力市场韧性支撑消费支出,且企业增加设备投资,经济衰退风险降低。受基数走高影响,6月美国CPI同比增速降至3%。5月,美国服装服饰商店库存/销售比率为2.4,较上月增长0.4%。6月美国服装服饰商店零售额258.8亿美元,较上月增长0.6%,比去年同期增长0.7%,比2019年同期增长16.8%。美国调查公司笛卡尔数据显示6月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少13%,降幅相较于4-5月的20%有所收窄。从装运地区来看,份额接近6成的中国大陆同比减少17%,韩国减少11%,越南减少6%,相较于5月有所改善。
  
  欧元区经济增速持续放缓
  
  IMF预期欧元区经济增速将从2022年的3.5%降至2023年的0.9%,随后在2024年回升至1.5%。欧元区6月调和CPI同比增长5.5%,核心调和CPI同比增长5.4%。欧盟统计局最新数据显示,5月欧盟零售额同比下降3%,环比下降0.1%。非食品类产品零售额同比下降2.4%。
  
  日本零售仍未恢复至疫情前水平
  
  5月日本家庭月平均消费支出28.6万日元,与去年同期相比下降4%,已连续3个月下滑。1-5月,日本纺织服装零售额累计3.5万亿日元,同比增长1.1%,较疫情前同期下降22.3%。5月单月日本纺织服装零售额7410亿日元,同比下降3.7%,较疫情前同期下降22.8%。
  
  总体来看,今年下半年服装出口压力仍然较大,但一些有利因素也逐步明朗。从出口压低因素来看:一是国际市场经济难有起色,需求仍未得到明显改善。IMF预计约93%的发达经济体在2023年的经济增速将放缓。二是全球供应链持续调整,发达国家自华采购减少,我保持现有市场份额存在较大困难。
  
  从拉升因素看:一是中国政府政策持续发力,众多贸易新规实施落地,以及部分贸易协定生效,共同推动出口回稳。二是国际航班正在逐步恢复,人员跨国流动能推进今年展会顺利开展,带动新订单修复。三是目前海外库存逐步消化后,海外补库需求回升,会撬动今年新订单释放。四是去年下半年出口的基数与上半年相比较低(2022年上半年出口同比增长12%,下半年出口同比下降3.1%),低基数效应对下半年出口增速有一定拉升作用。五是虽然对传统市场出口面临诸多困难,但对新兴市场出口增长迅猛,服装出口市场结构更加多元化,未来将对服装出口起到正向拉动作用。六是下半年人民币汇率有望企稳。七是去年下半年导致出口下跌的多重负面因素今年开始消退,例如运输成本和航运拥堵,不再成为2023年订单掣肘因素。
  
  未来,服装出口行业一方面要提高产品附加值,促进高附加值产品份额稳中有升,另一方面也要努力减缓中低端产品的份额下滑。一方面要努力稳定传统市场份额,另一方面也要践行市场多元化战略,避免过度依赖发达国家或单一市场所产生的风险。
  
  在国家稳外贸政策的支持下,我国服装出口行业将积极发挥全产业链优势,从供需两端发力,提升核心竞争力,增强外贸创新动能,促进国际纺织服装供应链的合作共赢和高质量发展。