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需求低迷,外贸订单暴跌的背后真实原因是什么?

  近期市场走弱迹象逐步显现,企业生产有所放缓,纱布产量相对前期明显下降。整体看,纺纱企业开机情况好于织造企业。
  
  外销订单维持低迷,内销订单竞争加剧,上游原料价格的上涨并未带动下游产品价格的跟涨,企业维持微利运行,部分企业出现亏损,经营持续承压,织造企业生产有所放缓,外贸市场无明显改善,内销市场竞争激烈,部分产品库存开始积累甚至部分区域出现爆仓现象,企业经营压力增加,对于后市持谨慎观望态度。美国爆出债务危机,全球经济面临的风险有增无减,外部压力持续增加,纺织外贸市场恢复仍需时日。
  
  开年以来,大家讨论最多的词是外贸订单,尤其是外贸依存度较高的纺织行业受到的影响更大。今年的外贸形势不容乐观,2023年1-2月我国纺织品服装出口额同比下降18.5%,降幅较2022年12月有所扩大,那么外贸订单暴跌的真实原因是什么?
  
  一是美国持续加息,美联储加息带动其他国家被动加息,不仅带来相关国家的债务走高,而且进一步抑制世界经济增长。经济合作与发展组织将明年世界经济增速从今年的3.1%大幅下调至2.2%。最近还出了个黑天鹅事件,美国硅谷银行破产关闭。过去一年,美联储已连续八次加息,联邦基金利率目标区间已升到4.5%至4.75%之间。
  
  二是国际关系紧张,美国、欧盟与中国关系紧张,这也导致全球纺织服装供应链的紧缩与压制。美国从中国进口的相关商品份额呈现明显的下降趋势,2022年11月,美国对中国服装进口量同比几乎减半,降幅达47%,进口额同比下降38%。2022年1-11月,中国占美国服装进口的市场份额从一年前的24.1%下降到22%,越南的份额从17.8%增加到18.3%。按目前的趋势,越南很快将超越中国成为美国服装进口最大来源地。居美国服装进口来源第三位的孟加拉国也在快速增长,2022年11月美国对孟加拉国的服装进口量同比增长42.5%,而2021年全年的增幅达到了37%。
  
  三是订单回流与产业转移,2021年因为东南亚疫情严重,有部分订单回流中国。据海关总署统计,2021年全国纺织品服装出口3154.7亿美元,同比增长8.4%,但是2022年5月以后当地疫情缓解后,订单又马上回到了东南亚,究其原因主要是东南亚的成本优势。“国内一件T恤的制造成本大约是东南亚的数倍,全球纺织服装制造将继续加速转移到东南亚等地。
  
  四是人民币汇率波动,订单流向东南亚只是工厂“接单难”的一部分原因,人民币汇率的短时间内的波动也给未来的订单带来不确定性。2022年5月,人民币兑美元汇率重回6.8时代,短期来看对出口业务有积极影响。长远来看,有客户预期美元回落,自己吃亏,会把订单给到汇率稳定的地区;而已下单的客户预期美元还能继续升值,就会拖长账期,不及时付款,工厂将面对成品库存高、现金流趋紧等问题。
    
  更重要的是,2020年疫情以来,全球市场萎缩、需求下降,中国外贸纺织服装处在供过于求的阶段。根据最新数据,美国国内生产总值(GDP)按年率计算下降了0.9%,这是继第一季度同比下降1.6%之后再次萎缩。一些媒体分析认为,连续两个季度的负增长意味着美国经济走向“技术性衰退”。
     
  五是消费疲软,美国3月零售销售连续第二个月下降。这表明,随着通胀持续以及借贷成本上升,美国的家庭支出正在降温。美国商务部14日公布的数据显示,3月零售销售环比下降1%,市场预期为下降0.4%。同时,2月数据被从-0.4%上修为-0.2%。同比来看,当月零售额仅增长2.9%,为2020年6月以来的最低增速。3月零售额的下滑是在机动车及零部件、电子产品、家用电器以及大型综合超市的销售额萎缩的背景下出现的。不过数据显示,其中的食品饮料店的销售额只是略有下降。这些数据进一步表明,随着金融环境收紧以及通胀持续,家庭支出和整体经济的势头正在放缓。在利率上升的背景下,购物者减少了对诸如汽车、家具和电器等商品的购买。一些美国人开始勒紧腰带以维持生计。美国银行上周公布的另一项数据显示,由于工资增长放缓、退税减少以及疫情期间福利的结束对支出造成压力,上个月信用卡和借记卡的使用率下降至两年来的最低水平。
  
  资料来源:证券时报、化纤邦、纤维网等网络公开渠道