受困于持续扩大的通胀压力,世界范围多个国家和地区生活成本不断增加,加之俄乌冲突仍在继续,全球经济发展面临严峻挑战,经济衰退风险不断上升。国际货币基金组织10月发布的《世界经济展望》预测,2022年全球经济增速虽仍将维持在3.2%,但2023年的增长则可能降至2.7%,甚至更低。
在全球经济不振、消费需求低迷的影响下,世界主要纺织品服装零售市场均呈现需求走弱、增速放缓的态势,纺织服装行业消费提振依然面临重重挑战。
9月,美国消费者价格指数(CPI)同比增长8.2%,环比上升0.4%,美联储的数次加息对缓解通胀效果不及预期。9月当月,美国全国零售总额为6840亿美元,与上月持平,同比增长8.2%,为今年4月以来最低增速。同月,美国服装 (含鞋类)零售额262亿美元,环比微增0.5%,同比增长3.1%。剔除通胀影响后(9月服装类产品CPI同比增长5.5%),美国服装实际消费为负增长。
8月,受汽油价格回落影响,加拿大通胀率连续两个月下滑至7%。同月,加拿大零售总额同比增加7%,环比略增0.7%;服装类用品销售额为24.5亿加元(约18.1亿美元),环比下降0.2%,同比增长4.8%,涨幅进一步缩窄。
欧盟统计局数据显示,欧元区9月调和CPI同比上涨9.9%,连续创历史新高,一路飙升的能源价格仍为主要推动因素。欧盟主要经济体德国、荷兰、意大利等国通胀率也不断走高。
8月,欧盟27国零售总额同比下滑1.3%,环比下降0.2%。在高通胀与能源危机的双重打击下,欧洲消费者生活成本激增,实际购买力急剧下降,服装零售承压明显。
法国8月纺织服装和皮革制品零售额为40.5亿欧元(约40.7亿美元),同比下降2.9%,环比增长2.4%。
德国8月服装零售额则同比下降7.9%,环比下降6%,降幅进一步扩大。
荷兰8月服装零售额同比下降6.4%,距7月的11.6%增长幅度差距较大。
随着9月英国通胀率攀升至10.1%,英国消费者的信心接近历史低点,当月英国零售额环比下降1.4%,降幅超出市场预期。英国9月纺织品、服装和鞋类产品销售额达49.5亿英镑(约57.5亿美元),同比增长7.4%。
8至9月,亚洲多国通胀上行,服装消费实际需求依然较弱。
8月,日本CPI同比增长2.8%,纺织服装及服饰销售额为5880亿日元(约40.3亿美元),同比上升7.8%。环比下降4%。
土耳其8月通胀率达 80.2%,创下24年来最高纪录。当月纺织品服装和鞋类零售环比增长3.2%,同比增长12.6%。
新加坡8月CPI同比上涨7.5%,仍然处于高位。当月,服装和鞋类零售额较上月回落0.3%,同比增长64.7%。
9月,我国CPI环比上升0.3%,同比略增至2.8%。同月,我国限额以上服装鞋帽针纺织品销售额1072亿元人民币,同比略降0.5%,环比增长11%。1至9月累计零售额为9273亿元,同比下降4%。我国服装消费市场当前发展总体稳定向好,但恢复快速增长仍面临一定挑战。
大洋洲 -- 澳大利亚
8月,澳大利亚服装、鞋类和个人用品零售额达29.4亿澳元(约19.0亿美元),在去年的低基数效应下同比大涨80.4%。
南美洲 -- 巴西
8月巴西CPI同比增长8.7%,较上月下降0.4%,连续两个月出现收缩。当月巴西服装价格涨幅较大,织物、服装和鞋类零售额环比增长13%,同比下降5.6%。
非洲 -- 南非
受燃料价格下跌影响,南非通胀率略有回落,8月降至7.6%。当月,南非零售额同比增长2.0%。南非纺织品、服装、鞋类和皮制用品零售额为135.6亿兰特(约7.6亿美元),同比增长4.8%。
ITMF:全球纺织经营转差 未来预期或有改善
根据国际纺联(ITMF)的第十六次全球纺织业调查,2022年9月份全球纺织业经营状况恶化,全球范围内的新订单指数、未交货订单指数以及开工率均下降,未来预期虽仍是负面,但有改善的趋势。
调查显示,亚洲地区纺织业的经营状况虽有所改善,但仍相对最差。当前所有环节的表现均为负面,其中纺纱厂的状况降至史无前例的低点。未来的积极信号是,全球服装业的预期虽然仍处在负面,困难仍将持续,但9月份的预期停止了进一步下降。南亚、北美和中美洲以及非洲的预期均有所改善,全球纺纱厂对2023年3月份的预期有所改善,这预示着当前的困难有缓解的可能。
和8月份的调查相比,纺织业新订单数量进一步减少,这与行业经营状况恶化一致。北美和中美洲,尤其是南美洲纺织公司的新订单增加,而亚洲地区的纺织公司继续艰难维持,订单情况非常不理想。同时,各地区的未交货订单数量普遍下降,但南美洲是个例外,该地区的新订单和未交货订单都在增加。产业链各环节中,仅染整和针织/梭织厂家的未交货订单有小幅增加,所有其他环节的未交货订单均减少。虽然2022年9月全球工厂开机率下降,但南美洲的开机率上升。全球纤维生产商的开机率稳步下降,家纺厂家开机率下降的态势似乎有所扭转。
未来六个月,需求减弱、原材料和能源价格高企以及通胀等是全球纺织业面临的最主要挑战。同时,交通运输成本已经大幅下降,而近两个月地缘政治问题又有明显升级的趋势。