在即将过去的2020年，经历了中美经贸摩擦和全球新冠肺炎疫情的严重冲击后，我国经济运行持续稳定恢复，消费和投资企稳回暖，出口恢复超出预期。与此同时，全球经济面临深度衰退，世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂多变，不确定性不稳定性明显增加。在世界经济和格局发生巨变的当下，纺机行业如何实现高质量发展？经过“十三五”期间的持续提升和技术进步，“十四五”期间纺机企业努力的方向是什么？
　　 　　
　　12月16日，2021年度全国纺织机械行业生产经营工作座谈会在河南省郑州市召开。中国纺织工业联合会党委书记、秘书长高勇，中国纺织机械协会名誉会长王树田，会长顾平，副会长刘松、赵晓刚、侯曦，总工程师李毅，秘书长丛政以及来自全国各地的100多名纺机企业代表参加了会议，共同分析市场形势和发展趋势，探讨“十四五”发展方向。
　　 　　
　　中国纺织机械协会会长顾平主持会议。
　　 　　
　　高勇介绍了2020年纺织行业整体发展情况。新冠肺炎疫情对于全球经济、世界格局都产生了较大影响。2020年，我国纺织企业在积极抗疫的同时，生产经营逐步回归正常，部分企业处于满负荷生产状态，行业企业运营整体情况好于年初预期。
　　
　　高勇表示，“十四五”期间，纺织行业发展大格局已经基本确定，发展新材料、新纤维，推进绿色全流程制造，关注、研发、推广高端纺织制品，实现智能制造是行业未来发展的四项重点任务。纺织机械企业尤其要注重智能制造水平的提升，一方面，继续研发高端全套示范生产线项目，另一方面，要充分利用带有数控装置的传统装备，实现互联网和云端技术的互联互通，完成传统纺机装备的初步智能化改造。另外，在装备纺织工业的同时，我国纺机企业也要尽快提高企业自身的制造水平、管理水平和智能化水平。
　　
　　运行指标由降转升
　　
　　总体压力仍然不减
　　 　　
　　中国纺织机械协会副会长刘松详细分析了当前纺机行业运行情况。
　　
　　今年以来，新冠肺炎疫情的暴发对纺机企业生产经营造成重大冲击，一季度纺机行业主要经济指标大幅下降；二季度随着国内疫情成功控制，企业生产经营秩序逐步恢复正常，二季度纺机行业经济运行降幅较一季度大幅收窄，出口同比持平；三季度，纺机行业总体回暖态势明显，运行指标持续恢复，降幅继续收窄，出口同比增长，但行业全面回暖仍面临一定压力。
　　
　　总体来看，纺机行业前三季度整体运行逐步回暖，行业经济运行指标降幅进一步收窄，在防疫用纺织设备的拉动下，出口大幅增加。但是，全球市场尚未完全走出疫情带来的低谷，纺机行业生产经营总体压力仍然不减。
　　
　　据国家统计局统计，2020年1~9月，639家规模以上纺机企业行业实现营业收入477.04亿元，同比减少16.04%，增速较去年同期下降10.25个百分点，行业营业收入降幅继续收窄。前三季度营业收入降幅较上半年收窄0.98个百分点。资产总额为998.86亿元，同比增长8.59%。实现利润总额为29.87亿元，同比减少26.48%，降幅较今年上半年扩大1.62百分点，营业收入利润率6.26%，比去年同期降低0.33个百分点。亏损企业亏损额为5.24亿元，同比增长59.4%；亏损面为28.01%，比去年同期扩大8.85个百分点。
　　
　　2020年1~9月，规模以上纺机企业成本费用总额为437.77亿元，与去年同期比下降15.7%。
　　
　　据海关统计，2020年1-9月我国纺织机械进出口累计总额为53.82亿美元，同比下降0.93%。其中：纺织机械进口20.50亿美元，同比下降20.89%；出口33.33亿美元，同比增长17.26%。
　　
　　2020年1~9月，我国共从68个国家和地区进口纺织机械，进口总额20.50亿美元，同比下降20.89%。从进口产品类别看，化纤机械进口排在第一位，进口总额为7.88亿美元，同比增长12.77%，占进口总额的38.46%；七大类产品除化纤机械外，均存在不同程度的下降。
　　
　　2020年1~9月，共向179个国家及地区出口纺织机械33.33亿美元，同比增长17.26%，在防疫纺织品生产设备出口的带动下，纺织机械出口总额超越去年同期水平，出口同比由负转正。
　　
　　2020年1~9月海关统计纺织机械出口分大类，非织造布机械（含防疫纺织品生产设备）出口额为11.48亿美元，与去年相比增长866.07%，占比34.43%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、针织机械、辅助装置及零配件、织造机械、纺纱机械、化纤机械。在防疫纺织品生产设备的出口带动下，自今年5月开始非织造布机械、印染及后整理机械出口金额已连续4个月超越针织机械出口金额。
　　
　　中国纺机协会对95家重点纺机企业进行了2020年前三季度经营情况调查。从汇总结果来看，前三季度经营状况较上半年有所改善。50%的企业营业收入存在不同程度的下降，其中11.83%的企业订单下降五成以上，纺机产品价格总体稳中有降，41.76%的企业库存量与去年持平，46.15%的企业产能利用率在80%以上。目前企业认为面临的问题主要集中在国内外市场不足、成本上涨压力大及销售渠道受阻等。织造、针织、化纤及非织造机械企业预计四季度订单相比三季度会有所改善。对2020年四季度纺机行业的形势，42.47%的受调查企业预期仍然不甚乐观。
　　
　　细分领域冷暖不均
　　
　　高效智能仍是发展趋势
　　
　　新冠肺炎疫情的暴发在对纺机市场造成冲击的同时，也带动了防疫用纺织设备的热销。今年以来，纺机各细分行业市场冷暖不均现象更为明显。分析“十三五”期间纺机各细分行业市场变化，可以看到，高效、绿色、智能仍是纺机设备的发展方向。
　　 　　
　　中国纺织机械协会产业一部主任位迎光分析了“十三五”期间纺纱设备发展和市场变化。总体来看，“十三五”期间纺纱机械市场容量逐渐缩小，市场竞争激烈；产品同质化严重；企业服务意识提升，部分企业开展远程运维服务。技术方面，产品速度、产量、智能化水平得到很大提升，但短流程装备与国际先进水平还有较大差距，部分关键零部件还没有取得突破。随着行业结构调整和发展需要，短流程、连续化、智能化仍将是“十四五”期间棉纺成套设备的发展趋势。
　　
　　从今年纺纱机械市场情况看，受疫情影响，国内外纺纱机械市场总体需求低迷。2020年前三季度，棉纺细纱机销售同比减少56.1%，其中长车（配集体落纱装置）销售占细纱机总量的比例为81%；集聚纺装置共销售同比减少41.1%；转杯纺销量同比减少38.7%。进口设备中仅有喷气涡流纺设备还在增长，表明国内对喷气涡流纺的需求依然保持热度。
　　 　　
　　产业二部副主任廖亮着重分析了今年以及“十三五”期间无梭织机市场情况。2020年前三季度，随着国内疫情得到有效控制，国内市场呈逐步回暖态势，织造机械企业产能利用率逐步恢复，供给能力、产业链持续改善，同时受织物风格变化、设备改造升级的影响，织造机械销量在经历了一季度大幅下跌，二季度止跌回稳后，三季度剑杆织机、喷气织机销量今年首次呈环比增长态势，喷水织机受市场存量大的影响，三季度销量环比基本持平。由于国外疫情及相关国家通关政策影响，我国织造机械进出口量较去年大幅下降。
　　 　　
　　产业三部副主任邵洪从下游需求角度介绍了针织机械市场情况。“十三五”期间，我国针织行业保持了较快发展，加速跨界融合，在服用、家纺、产业用等多领域拓展应用。根据针织产业生产需要，针织机械围绕降低人工成本，降低停台率，减少损耗等方面进行了诸多技术创新。
　　
　　2020年前三季度，随着国内经济的恢复，针织机械三大类机型中，圆纬机、经编机行业逐步改善，但横机行业仍面临较大的下行压力。横机行业前三季度运行仍趋严峻，产销量出现了较大降幅。据中国纺机协会统计，横机2020年前三季度销量同比下降65%。圆纬机行业前三季度整体呈现逐步上升态势。据中国纺机协会统计，2020年前三季度圆纬机销量同比增加7%。经编机行业前三季度整体保持平稳，但细分机型领域表现各不相同。据中国纺机协会统计，2020年前三季度经编机销量与去年同期持平。
　　 　　
　　产业四部主任张雨彤回顾了“十三五”期间印染机械发展。“十三五”期间，国产印染机械技术进步明显，服务更具优势，国内市场份额达到85%以上。
　　
　　今年三季度，印染机械市场较二季度有很大好转，大部分主机设备环比增长超过40%，但同比仍呈下降趋势，进出口市场受疫情影响较大。由于数码印花设备相对灵活，更能适应疫情期间市场小批量、多批次订单的需求，前三季度市场情况相比传统印花设备更好。张雨彤对数码印花设备市场情况进行了着重介绍。他还分别对德国、意大利、日本等国印染机械市场情况进行了分析。他表示，未来国产印染设备在国际市场还有发展空间。
　　 　　
　　产业五部主任刘革介绍了化纤机械和非织造布机械发展情况。
　　
　　“十三五”期间，国产化纤机械市场份额提升，并得到国际市场认可。近年来，化纤设备以节能降耗和绿色环保为主要发展方向，差别化纤维产品设备需求持续上升。
　　
　　2020年前三季度化纤纺丝机销售略有增长，同比增长15.78%，粘胶成套设备新增产能相比去年有所增长。三季度加弹机订单略有恢复，订单数量环比增多的趋势明显，但尚未达到正常水平。随着国内疫情和经济持续向好，预计全年会有所回升。但受国外疫情蔓延的影响，化纤机械出口量明显下降。
　　
　　国产非织造布机械“十三五”期间产销量持续增长，技术质量也明显提升。“十四五”期间，国产非织造布机械面临技术和服务方面提升的新要求。
　　
　　据中国纺机协会对重点企业统计，2020年前三季度非织造布生产线产销量持续提升，但增幅趋势逐渐减缓。由于前三季度口罩、医用防护服、医用敷料、消毒擦拭湿巾等抗疫物资的出口增长，纺粘、熔喷、纺熔复合、水刺等非织造布生产线销量持续提升。其中，纺粘、熔喷、纺熔复合销售量约相比上半年增长了约40%，水刺非织造布生产线相比上半年增长了79.49%。随着土工布、革基布等下游市场逐渐恢复，针刺非织造布生产线销售量有所增加，相比今年上半年增长了39.34%，但和去年同期相比降低了64.71%。
　　
　　总体来看，前三季度非织造布机械企业情况比较乐观，但随着合同订单的交付和熔喷布市场已经开始出现过饱和现象，今年熔喷非织造布装备火暴的现象也已经逐渐降温，其生产线交付使用后的质量保障问题也值得企业关注。
　　
　　目前，部分海外国家和地区疫情仍在发展，欧美等国家的非织造布装备生产厂家通过不断创新技术和快速返厂支持等方式，不断提高熔喷布等非织造布产能，以弥补口罩、防护服等个人防护设备（PPE）的缺口。与之相比，我国非织造布装备在拉美、非洲、中亚、南亚、东南亚等地区仍有一定竞争力。
　　
　　发展压力未缓解
　　
　　在技术变革和产业链变迁中寻找新机会
　　 　　
　　王树田分析认为，今年的纺机行业经济运行数据更多反映的是大环境对行业的影响。今年前三季度纺织机械出口同比增长了17.26%，这说明得益于国内疫情的稳定，中国纺织机械竞争优势提高。
　　
　　对于明年发展宏观环境，王树田分析认为，五中全会提出的需求侧改革，指明了发展的方向；由于疫情发展等诸多不确定因素，企业应着重于风险的防控。从国际环境来看，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的达成将促进我国各产业更充分地参与市场竞争，有助于扩大中国出口市场空间。但疫情暴发以来，各国出台的各种促进政策也可能带来风险，国际产业链配套面也临各种风险，企业要予以关注。
　　
　　展望未来，2021年纺机行业经济运行依然面临诸多风险压力。受新冠肺炎疫情影响，全球经济面临深度衰退，世界正经历百年未有之大变局，国际环境日趋复杂多变，不确定性不稳定性明显增加。纺织行业尽管国内外市场需求有所回暖，但仍未恢复至正常水平，企业发展投资信心仍待恢复。此外，根据国际纺联（ITMF）今年9月发布的最新调查报告，受疫情影响，全球主要纺织企业2020年营业额预计平均下降16%，预计需要经过数年的时间才能完全弥补新冠疫情带来的损失。在此背景下，纺机行业的市场调整仍然在持续，企业生产经营压力尚未缓解。
　　
　　刘松表示，疫情也促使企业更加注重数字化能力的提升，更加重视本地供应链，这将进一步促进全球纺织供应链格局的改变。纺织设备市场在技术变革以及产业链的变迁中孕育着新的机会。与此同时，也应看到行业发展的持续动力。我国国民经济持续稳定恢复，拥有完整的产业体系、巨大的内需市场、充足的政策空间，经济具有强大的韧性和修复能力。我国已转向高质量发展新阶段，正处于“十三五”收官、“十四五”开局的关键期，五中全会提出“要坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”，国家把制造业放在了重要地位。新一轮科技革命和产业变革深入发展，经济全球化仍是历史潮流，但随着国际格局的深刻变化，产业链、供应链正在重构和深度调整，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的达成将促进我国各产业更充分地参与市场竞争，有助于扩大中国出口市场空间。同时，今年以来出台的一系列助企纾困的政策和金融支持实体经济政策的效用还会再继续发挥。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，全行业企业更要坚持市场导向、科学应变，努力在变局中提升危中寻机、化危为机的能力，实现企业、行业的稳步发展。
　　 　　
　　在此次会议上，中国纺织机械协会副会长赵晓刚对明年6月份举办的2020中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会情况进行了介绍。
　　
　　受新冠肺炎疫情影响，2020中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会延期至明年6月份举办。截至目前，本届展会国内外报名企业1650家，计划使用国家会展中心（上海）6个展厅，展览规模将达17万平方米。从本届展览会的报名情况来看，国内参展企业数量和展出面积同比均有不同比例的上升，纺机领域知名企业展位面积同比增长显著，参展企业平均展出面积也高于上届。从海外企业报名情况看，部分海外企业受全球疫情影响调整了年度全球展览计划，并从安全角度出发减少了商业出行安排，因此海外参展企业数量和展出面积较上届略有下浮。尽管如此，国际知名纺机制造商仍将悉数到场。此次展会研究和创新区规模扩大；在线检测、全流程控制系统产品，连续化、数字化、智能化展品明显增多。
　　
　　针对企业对疫情影响的顾虑，赵晓刚代表中国纺织机械协会郑重承诺，如果2020中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会受疫情影响无法举办，企业报名费用将全部返还。
　　 　　
　　本次会议还按分行业类别进行了分组研讨会。与会人员就各自企业面临的问题及解决思路，2021年纺机市场走势和“十四五”发展方向等议题进行了讨论。