2016年10月赴埃塞俄比亚和加纳投资调研项目出访总结
文章来源： 发布时间：2016-12-02
由中国纺织工业联合会徐迎新副会长带队的中纺联代表团，于2016年10月赴埃塞俄比亚和加纳进行行业产能合作调研活动。中国棉纺织行业协会朱北娜会长、中国国际贸易促进委员会纺织行业分会林云峰副会长、中国纺织建设规划院刘彦威副院长随团出行。代表团中的企业由两岸三地的企业家组成，产业链中的纺纱、织造、印染、服装等都有涉及。如：安徽华茂、晋江龙兴隆、台湾瀚享等公司。
一、埃塞俄比亚
这也是自去年4月之后，中纺联第二次组团访问埃塞俄比亚。短短三天， 代表团马不停蹄进行了诸多会见和调研活动。
代表团分别与埃塞工业化的重要推动者、总理特别顾问阿尔卡贝博士，埃塞工业部部长Tadesse Haile进行了正式会谈，还与埃塞俄比亚投资委员会总干事Fistum Arega、副总干事Abebe Abebayehu以及埃塞国家纺织工业发展研究院院长Seleshi Lemma进行了工作会晤。实地走访了三个主要工业园区，并与部分入驻企业进行交流。代表团分别调研了首都亚的斯亚贝巴附近的Bole Lemi工业园（埃塞政府投资）以及东方工业园（江苏永元投资），还专程赴首都以南近300公里的Hawassa样板现代化工业园进行考察。此外，中国驻埃塞俄比亚大使腊翊凡还在大使馆接见了中国纺织代表团全体成员。
通过三天的密集会见与实地走访，代表团在如下三个方面有着强烈的感受：
1、埃塞中央政府对工业化的决心和雄心在非洲居于领先地位，特别是把纺织服装发展为支柱产业的战略决策丝毫没有动摇。埃塞政府的第一个"经济增长与转型五年计划"(GTP)进展良好，目前已经开始实施第二个五年计划。据工业部长介绍，埃塞政府对大幅度提升制造业对GDP的贡献率有着高度共识，目前工业产值年均增速超过20%，高于占比更大的农业和服务业。埃塞政府希望通过发展劳动生产率更高的制造业，在2025年使国家进入中等收入国家行列，并成为非洲地区乃至全世界轻工纺织制造与贸易的一个枢纽。为实现这一目标，埃塞是非洲进行基础设施建设最为努力的国家，其国家财政预算的60%都投向了公路、铁路、能源、电信等基础设施。前五年，其电力供电能力增长了十倍，未来五年计划增长五倍，水电装机容量超大的复兴大坝目前进展顺利。其大学和职业教育也投入巨大，可以说是非洲改善国民受教育程度成就最为领先的国家。
2、Hawassa工业园区第一期的巨大成功给了埃塞政府通过工业园模式吸引外资制造业、实现工业化带来了巨大信心，并且埃塞政府坚定支持和实践纺织服装专业园区的建设。可以说，埃塞俄比亚是最认真学习中国发展工业园区的非洲国家。位于南方州首府阿瓦萨的工业园（Hawassa Industrial Park）是2015年以来埃塞政府打造的样板工业园。埃塞政府投资约2.5亿美元，占地面积130万平米，目前一期已经完成30万平米的高规格厂房建设，污水处理、生活配套一应俱全。美国PVH及其15个供应商伙伴，例如无锡金茂、TAL、Arvind、Isabella、Busana等面料和服装企业已经签约并使用完一期所有的厂房，部分企业已经开始安装设备和试生产。中国土木工程将联合国内的合作伙伴进行工业园区的运营管理服务。由中国土木工程继续承建的1.5期和2期规划非常顺利，有签约意向的企业已经开始排队。尽管在物流上不占优势，但Hawassa工业园的巨大成功让埃塞政府认定了工业园是一条适合发展制造业的途径，其水、电的稳定供应、政府的一站式服务、海关入园清关等措施有利于纺织服装的外商安心入驻投资、扎根和生产。目前埃塞中央政府投资的Dire Dawa、Adama、Mekelle和Kombolcha工业园都在建设之中。
3、埃塞政府更加明确希望发展从棉花到纺纱、织造、服装等的纺织工业全产业链，特别是鼓励外商投资100%出口的纺织企业，并且愿意与中国纺织产业进行全方位的深入对接合作。由于越来越多的中国棉纺织企业，如华芳集团、联发集团等都已经对投资埃塞表示了极大兴趣，埃塞政府除了对棉花进口没有任何限制之外，还计划吸引外商在离吉布提很近的Somali Region进行棉花的种植投资。该地区已经规划了20万公顷（300万亩）适宜的土地用于棉花种植，其气候、水资源、土壤能力和基础设施的连接便利性都具有吸引力。总理顾问在会见时强调了埃塞政府愿意进一步与中国纺织工业联合会进行全方位的合作，希望联合会能够帮助埃塞加强对成功发展纺织工业的能力建设，同时促进更多的中国优秀纺织服装企业到埃塞进行深入考察和进行产能投资，最终形成产业集聚和出口导向性的完整垂直产业链。
调研中，我们发现埃塞的要素红利和制度红利没有削弱，反而进一步提升了。要素红利主要体现在：月工资低于100美元的教育程度较高的劳动力资源超过5000万；非洲大陆最为廉价且十分充足的电力供应（低于3美分/度）；不断改善的公路和铁路网络，亚的斯亚贝巴至吉布提的电气化铁路在2016年10月已正式运营等。制度红利主要体现在稳定的政治环境和宏观经济环境，安全的国内形势，美欧两大市场的免税进入和其他市场的优惠进入。调研期间正值埃塞开始因拆迁征地导致抗议而引起的为期6个月的紧急状态，但根据代表团的观察和大使介绍，其执政党埃革阵确实有能力保持国家的稳定和工业园区的正常秩序。这也是阳光集团等越来越多的行业优秀企业投资埃塞的原因。
挑战当然还存在：1）对于一个外汇紧缺的国家，外汇管制给进出口经营带来的挑战；2）由于物流业未开放，导致其内陆运输价格高效率低，不利于做快速反应订单；3）海关的清关手续依然缓慢，时间成本高；4）对于外商投资的内销企业而言，不断严苛的税法对利润造成损害。
根据这些大趋势来判断，埃塞已经不可逆转的开启了工业化进程，对于中国的纺织服装企业而言，毫无疑问这里是在非洲进行产能布局最应该优先考虑的国家。
二、加纳
本次访问基于加纳总统办公室和加纳政府特别机构萨凡纳地区加速发展署（ Savannah Accelerated Development Authority ，简称SADA ）专门邀请。访问期间，中国纺织工业联合会代表团与SADA以及加纳贸工部、棉花发展署等部门进行了专项工作会谈，并与SADA在总统府签署了共同致力于促进加纳北部地区棉花种植与发展后续纺织工业的合作谅解备忘录。随后，加纳总统John Dramani Mahama接见了徐迎新副会长等中纺联代表。此外，代表团还到中华人民共和国驻加纳大使馆拜会了孙保红大使及经商参处柴之京参赞。
工作会谈中，SADA介绍了其主要职能，即促进占加纳领土面积54.4%的北部地区综合发展，包含社会、基础设施、农业和工业等诸多领域，实现发展经济和消除贫困的目的。据SADA介绍，加纳北部毗邻非洲的传统棉花生产大国布基纳法索，气候条件、土壤和灌溉条件、种植历史等适合恢复和扩大发展棉花种植。根据SADA的前期研究，有 50万公顷的土地都是棉花种植的合适区域，但由于棉花公司倒闭、金融支持匮乏等原因，目前的棉花种植面积只有不到一万公顷，处于历史低位。SADA希望中国纺织业和农业方面的投资者能够帮助加纳循序渐进，逐步实现发展从棉花种植到棉纺的垂直产业链的战略目标。工作会谈后，在总统秘书Kwesi Quartey见证下，中国纺织工业联合会徐迎新副会长与SADA的CEO Charles A. ABUGRE先生签署了关于棉花和纺织生产、贸易方面的合作谅解备忘录。
11月4号正值加纳农民节，加纳总统John Dramani Mahama在加纳第一大城市Kumasi接见了徐迎新副会长一行。Mahama总统对中国纺织工业联合会与SADA签署关于发展棉花种植与纺织业的谅解备忘录非常高兴，也表示加纳政府将全力支持双方进一步的合作行动。徐迎新副会长在会见中表示，对加纳发展棉花生产的资源禀赋持非常积极的态度，并将和SADA一起努力，进一步促进中国纺织企业对加纳的全面了解，积极促成潜在的合作项目投资。
孙保红大使在大使馆接见代表团全体成员时表示，加纳作为西非政治经济环境最为稳定的国家之一，在很多领域都出现了显著的投资机会，但同时需要进行充分、细致的论证，进行市场化的投资决策。她鼓励代表团成员多走访调研，发掘纺织相关产业的可持续投资机会。
此外，中纺联代表团部分成员还驱车前往距加纳首都阿克拉东北部100公里的阿克松，参观阿克松纺织厂（Akosombo Textile Ltd，简称ATL）。ATL是香港著名企业家查济民于1967年成立，是查氏集团下属公司。代表团与管理人员深入交流，并参观生产线。该厂是3万绽，配套有梭织机和印染设备。工厂沿河而建，附近有加纳最大的水电站，供电充足。ATL自上世纪六十年代引进当时最先进的欧洲和日本的纺纱织布设备，历经50多年的发展，至今仍有千余加纳工人在此工作。该厂的产品主要是非洲很具民族特色的腊染布，主要销往西非多国，在这个老纺织厂里，有序地管理，环境干净整洁，使我们都很敬佩他们对纺织事业的执着和追求。
纺织贸促会
2016-11-8
一、埃塞俄比亚
这也是自去年4月之后，中纺联第二次组团访问埃塞俄比亚。短短三天， 代表团马不停蹄进行了诸多会见和调研活动。
代表团分别与埃塞工业化的重要推动者、总理特别顾问阿尔卡贝博士，埃塞工业部部长Tadesse Haile进行了正式会谈，还与埃塞俄比亚投资委员会总干事Fistum Arega、副总干事Abebe Abebayehu以及埃塞国家纺织工业发展研究院院长Seleshi Lemma进行了工作会晤。实地走访了三个主要工业园区，并与部分入驻企业进行交流。代表团分别调研了首都亚的斯亚贝巴附近的Bole Lemi工业园（埃塞政府投资）以及东方工业园（江苏永元投资），还专程赴首都以南近300公里的Hawassa样板现代化工业园进行考察。此外，中国驻埃塞俄比亚大使腊翊凡还在大使馆接见了中国纺织代表团全体成员。
通过三天的密集会见与实地走访，代表团在如下三个方面有着强烈的感受：
1、埃塞中央政府对工业化的决心和雄心在非洲居于领先地位，特别是把纺织服装发展为支柱产业的战略决策丝毫没有动摇。埃塞政府的第一个"经济增长与转型五年计划"(GTP)进展良好，目前已经开始实施第二个五年计划。据工业部长介绍，埃塞政府对大幅度提升制造业对GDP的贡献率有着高度共识，目前工业产值年均增速超过20%，高于占比更大的农业和服务业。埃塞政府希望通过发展劳动生产率更高的制造业，在2025年使国家进入中等收入国家行列，并成为非洲地区乃至全世界轻工纺织制造与贸易的一个枢纽。为实现这一目标，埃塞是非洲进行基础设施建设最为努力的国家，其国家财政预算的60%都投向了公路、铁路、能源、电信等基础设施。前五年，其电力供电能力增长了十倍，未来五年计划增长五倍，水电装机容量超大的复兴大坝目前进展顺利。其大学和职业教育也投入巨大，可以说是非洲改善国民受教育程度成就最为领先的国家。
2、Hawassa工业园区第一期的巨大成功给了埃塞政府通过工业园模式吸引外资制造业、实现工业化带来了巨大信心，并且埃塞政府坚定支持和实践纺织服装专业园区的建设。可以说，埃塞俄比亚是最认真学习中国发展工业园区的非洲国家。位于南方州首府阿瓦萨的工业园（Hawassa Industrial Park）是2015年以来埃塞政府打造的样板工业园。埃塞政府投资约2.5亿美元，占地面积130万平米，目前一期已经完成30万平米的高规格厂房建设，污水处理、生活配套一应俱全。美国PVH及其15个供应商伙伴，例如无锡金茂、TAL、Arvind、Isabella、Busana等面料和服装企业已经签约并使用完一期所有的厂房，部分企业已经开始安装设备和试生产。中国土木工程将联合国内的合作伙伴进行工业园区的运营管理服务。由中国土木工程继续承建的1.5期和2期规划非常顺利，有签约意向的企业已经开始排队。尽管在物流上不占优势，但Hawassa工业园的巨大成功让埃塞政府认定了工业园是一条适合发展制造业的途径，其水、电的稳定供应、政府的一站式服务、海关入园清关等措施有利于纺织服装的外商安心入驻投资、扎根和生产。目前埃塞中央政府投资的Dire Dawa、Adama、Mekelle和Kombolcha工业园都在建设之中。
3、埃塞政府更加明确希望发展从棉花到纺纱、织造、服装等的纺织工业全产业链，特别是鼓励外商投资100%出口的纺织企业，并且愿意与中国纺织产业进行全方位的深入对接合作。由于越来越多的中国棉纺织企业，如华芳集团、联发集团等都已经对投资埃塞表示了极大兴趣，埃塞政府除了对棉花进口没有任何限制之外，还计划吸引外商在离吉布提很近的Somali Region进行棉花的种植投资。该地区已经规划了20万公顷（300万亩）适宜的土地用于棉花种植，其气候、水资源、土壤能力和基础设施的连接便利性都具有吸引力。总理顾问在会见时强调了埃塞政府愿意进一步与中国纺织工业联合会进行全方位的合作，希望联合会能够帮助埃塞加强对成功发展纺织工业的能力建设，同时促进更多的中国优秀纺织服装企业到埃塞进行深入考察和进行产能投资，最终形成产业集聚和出口导向性的完整垂直产业链。
调研中，我们发现埃塞的要素红利和制度红利没有削弱，反而进一步提升了。要素红利主要体现在：月工资低于100美元的教育程度较高的劳动力资源超过5000万；非洲大陆最为廉价且十分充足的电力供应（低于3美分/度）；不断改善的公路和铁路网络，亚的斯亚贝巴至吉布提的电气化铁路在2016年10月已正式运营等。制度红利主要体现在稳定的政治环境和宏观经济环境，安全的国内形势，美欧两大市场的免税进入和其他市场的优惠进入。调研期间正值埃塞开始因拆迁征地导致抗议而引起的为期6个月的紧急状态，但根据代表团的观察和大使介绍，其执政党埃革阵确实有能力保持国家的稳定和工业园区的正常秩序。这也是阳光集团等越来越多的行业优秀企业投资埃塞的原因。
挑战当然还存在：1）对于一个外汇紧缺的国家，外汇管制给进出口经营带来的挑战；2）由于物流业未开放，导致其内陆运输价格高效率低，不利于做快速反应订单；3）海关的清关手续依然缓慢，时间成本高；4）对于外商投资的内销企业而言，不断严苛的税法对利润造成损害。
根据这些大趋势来判断，埃塞已经不可逆转的开启了工业化进程，对于中国的纺织服装企业而言，毫无疑问这里是在非洲进行产能布局最应该优先考虑的国家。
二、加纳
本次访问基于加纳总统办公室和加纳政府特别机构萨凡纳地区加速发展署（ Savannah Accelerated Development Authority ，简称SADA ）专门邀请。访问期间，中国纺织工业联合会代表团与SADA以及加纳贸工部、棉花发展署等部门进行了专项工作会谈，并与SADA在总统府签署了共同致力于促进加纳北部地区棉花种植与发展后续纺织工业的合作谅解备忘录。随后，加纳总统John Dramani Mahama接见了徐迎新副会长等中纺联代表。此外，代表团还到中华人民共和国驻加纳大使馆拜会了孙保红大使及经商参处柴之京参赞。
工作会谈中，SADA介绍了其主要职能，即促进占加纳领土面积54.4%的北部地区综合发展，包含社会、基础设施、农业和工业等诸多领域，实现发展经济和消除贫困的目的。据SADA介绍，加纳北部毗邻非洲的传统棉花生产大国布基纳法索，气候条件、土壤和灌溉条件、种植历史等适合恢复和扩大发展棉花种植。根据SADA的前期研究，有 50万公顷的土地都是棉花种植的合适区域，但由于棉花公司倒闭、金融支持匮乏等原因，目前的棉花种植面积只有不到一万公顷，处于历史低位。SADA希望中国纺织业和农业方面的投资者能够帮助加纳循序渐进，逐步实现发展从棉花种植到棉纺的垂直产业链的战略目标。工作会谈后，在总统秘书Kwesi Quartey见证下，中国纺织工业联合会徐迎新副会长与SADA的CEO Charles A. ABUGRE先生签署了关于棉花和纺织生产、贸易方面的合作谅解备忘录。
11月4号正值加纳农民节，加纳总统John Dramani Mahama在加纳第一大城市Kumasi接见了徐迎新副会长一行。Mahama总统对中国纺织工业联合会与SADA签署关于发展棉花种植与纺织业的谅解备忘录非常高兴，也表示加纳政府将全力支持双方进一步的合作行动。徐迎新副会长在会见中表示，对加纳发展棉花生产的资源禀赋持非常积极的态度，并将和SADA一起努力，进一步促进中国纺织企业对加纳的全面了解，积极促成潜在的合作项目投资。
孙保红大使在大使馆接见代表团全体成员时表示，加纳作为西非政治经济环境最为稳定的国家之一，在很多领域都出现了显著的投资机会，但同时需要进行充分、细致的论证，进行市场化的投资决策。她鼓励代表团成员多走访调研，发掘纺织相关产业的可持续投资机会。
此外，中纺联代表团部分成员还驱车前往距加纳首都阿克拉东北部100公里的阿克松，参观阿克松纺织厂（Akosombo Textile Ltd，简称ATL）。ATL是香港著名企业家查济民于1967年成立，是查氏集团下属公司。代表团与管理人员深入交流，并参观生产线。该厂是3万绽，配套有梭织机和印染设备。工厂沿河而建，附近有加纳最大的水电站，供电充足。ATL自上世纪六十年代引进当时最先进的欧洲和日本的纺纱织布设备，历经50多年的发展，至今仍有千余加纳工人在此工作。该厂的产品主要是非洲很具民族特色的腊染布，主要销往西非多国，在这个老纺织厂里，有序地管理，环境干净整洁，使我们都很敬佩他们对纺织事业的执着和追求。
纺织贸促会
2016-11-8
