2016年5月乌兹别克斯坦投资调研项目总结
文章来源： 发布时间：2016-12-02
由中国国际贸易促进委员会纺织行业分会联合中国棉纺织行业协会、中国化学纤维工业协会共同组织的代表团于2016年5月30-6月3日赴乌兹别克斯坦进行投资调研活动。代表团共计11人，分别来自棉纺和化纤行业的企业。
活动如下：
一、拜会乌兹别克斯坦纺织服装行业国家股份公司
代表团与乌兹别克斯坦纺织服装行业国家股份公司（原乌轻工部）第一副主席巴哈吉耀拉·萨依特夫先生、副主席苏尔丹洛夫·萨姆希晋先生等进行了会见。第一副主席对代表团的来访表示欢迎，并表示中国是乌兹别克斯坦最好的贸易合作伙伴，也是最大的投资国。而纺织又是乌的重要发展产业，希望能有更多的中国优秀纺织企业来乌投资，不断促进中乌纺织贸易往来，增加乌纺织成品出口，并提高乌的纺织生产和后加工能力。乌纺织服装行业国家股份公司前身是乌轻工部，目前拥有500多家纺织和丝绸类下属企业。目前虽属协会性质，但仍行使轻工部权力。能代表全行业反映业内企业的意见和要求，并协助企业解决相关问题。如在自我职能范围内不能解决，可直接将问题和意见上呈政府。会见时，第一副主席还表示愿意为有意向在乌投资的企业提供帮助。
二、拜会中国驻乌兹别克斯坦共和国大使馆经济商务处参赞
代表团拜见了中国驻乌兹别克斯坦共和国大使馆经济商务处的经济商参金玉龙女士。金参赞在中亚国家工作多年，对中亚各国有很深的了解。她在会见代表团的时候介绍说，乌国是上合组织成员国之一，但国家相对封闭、自守，市场开放程度较低，发展较慢，在中亚五国中是发展较慢的国家。虽具有环境相对安全、政策相对规范、人员素质相对较高等特点，但在投资过程中还需特别谨慎，存在优惠政策难以落地、清关困难、外汇管制严格、政府政策变化快、办事效率低等问题，所以希望企业能做好充分的市场调研，最好抱团出海，进驻鹏盛工业园区（国家级境外经贸合作区审批手续正在进行中），形成整体效应，尽可能地减少投资风险。
三、参观工业园区和相关企业
代表团还先后到鹏盛工业园区、乌当地知名棉纺企业PLASTEKS、位于安集延州的雪阳公司和乌华红棉天使纺织有限公司，以及利泰纺织国际有限责任公司进行了实地考察，就乌国的投资环境、棉花政策、电费、用工等生产成本以及税收、海关政策等进行了深入调研。
1.鹏盛工业园区
鹏盛工业园区位于乌锡尔河州锡尔河区，距首都塔什干市70公里，园区占地约102公顷，交通便利。2009年3月，由温州市金盛贸易有限公司和乌兹别克斯坦兴隆公司共同出资成立，同年5月与乌外经贸部签署投资协议，并获得乌兹别克斯坦总统签发的总统令，对园区的建设和生产所需设备、材料等予以免税。该项目是首个由中国民营企业直接在乌投资并获得中乌两国认可、批准的大型项目。已经申报国家级境外经贸合作区。
园区累计完成投资约9940万美元。已经建成包括标准厂房、办公大楼、员工宿舍以及后勤服务中心在内的建筑共16万多平方米，同时还建成了铁路专用支线、天然气变送站、110千伏双回路专用变电站、污水处理系统、产品检测中心和海关监管仓库等完善的配套设施。园区能够保证24小时供电，属一级用电。
目前园区已入驻9家企业，员工总计1500人，其中乌当地1300人，中方员工200人（基本在重要生产和管理岗位）。主要产业有瓷砖、制革、制鞋、手机、水龙头阀门及卫浴、宠物食品、肠衣制品等。
园区目前还没有纺织服装类企业入驻，希望有能处理废棉、棉秸秆产品的企业加入。在园区内投资的企业可以免除财产税、利润税、统一支付税、改善和发展社会基础设施税、共和国道路基金税以及乌国不生产的设备、成套配件和材料的海关关税（海关手续费除外）。
2.PLASTEKS棉纺企业
2009年建厂，属合资企业，是乌兹别克斯坦纺织服装行业国家股份公司旗下的知名棉纺企业。企业拥有员工420人，设备先进，能进行环锭纺和气流纺，规模2.4万锭。生产管理有序，棉纱质量好，生产效益不错，到2016年已经开设第三个厂区，即将投产。
3.雪阳公司
该企业位于乌兹别克斯坦安集延州，东北部和南部与吉尔吉斯斯坦接壤。2014年集团随河南南阳政府到乌考察，2015年通过分期付款，在乌收购企业，并已完成全部手续。原企业2002年建厂，最初由瑞士、土耳其、乌兹别克斯坦投资，后瑞士退出，被乌民族银行收购，乌轻工部派人管理，工厂一直处于生产状态。厂房虽显破旧，但管理完善有序，车间干净整洁，除粗纱机外，均为立达02年设备。工厂员工500人，规模3万锭，棉纱主要出口到河北高阳、山东和韩国；企业还有针织、印染和皮衫成品车间，皮衫成品出口到中国、土耳其、俄罗斯等地。
4.乌华红棉天使纺织有限公司
2009年南阳红棉天使纺织有限公司收购安集延州阿玛棉纺厂，10月公司以100%控股形式在乌注册成立乌华红棉天使纺织有限公司，2016年初，河南南阳木兰花家纺有限公司接手该公司。公司员工450人，设备均为国产设备，包括浙江泰坦络筒机，经纬清洁器、天门并条机、青岛宏大梳棉机等。2009年投产气流纺，2012年投产环锭纺，目前规模约2.6万锭，环锭纺产品均运回国内销售。公司牛仔布厂也已经投产。
5.利泰纺织国际有限责任公司
公司位于乌卡什卡达里州卡尔希州府，本地区棉花产量年13万吨，水源紧张。该项目于2014年开始前期调研，2015年一期工程开工建设。公司占地30公顷，总投资1亿美金，计划24万锭，一期12万锭，年内投产。计划主要设备除精梳、并条用瑞士立达外，其它均用金昇设备。公司还计划建立纺织工业园区，带动纺织相关上下游企业抱团"走出去"，形成规模效应。
6.纳萨夫努尔棉纺厂
代表团未到该棉纺厂进行实地考察，但在纺织服装股份公司副主席的引荐下，与该厂厂长进行了会面。棉纺厂始建于二十世纪八十年代，厂内设备均已老化，无法使用。虽然有俄罗斯和欧洲的企业想和其合作，但厂长还是希望能够与中国有实力、有发展前景的企业进行合作。
通过以上活动，对乌兹别克斯坦的纺织服装行业及投资环境和政策有了比较全面的了解，具体如下：
1、纺织服装业发展情况
乌兹别克斯坦共和国是一个位于中亚的内陆国家，人口超过3100万。乌兹别克斯坦农业以植棉为主，是世界第六大棉花生产国和第三大棉花出口国。
乌国具有丰富的棉花资源优势，但目前产业链下游生产加工能力较弱。纺织是乌国民经济和出口创汇的重要产业，也是政府积极鼓励、支持升级发展的外向型产业。国家对棉花种植、收购和销售实施统一管理，进行现款（美元）采购。2015年乌国籽棉年产量336.13万吨，加工后皮棉的产量约110万吨，其中50%用于出口，50%在国内加工。2015年乌耕地面积为369.51万公顷，其中棉花播种面积129.8万公顷，占比35.1%。2016年乌棉花播种面积将减少3.05万公顷，到2020年棉花播种面积将减少17.05万公顷，籽棉产量减少到300万吨，释放出来的土地用来种植粮食、果蔬和其他经济作物，以冲抵棉花价格降低带来的损失。同时，政府鼓励棉花在本国使用，支持纺织成品生产和升级，以提高国内生产和深加工能力，促进国家出口，并会对相关企业给予一定政策优惠。据介绍，乌在2020年，将取消棉花和棉纱出口，以提升国家纺织产品深加工能力。乌2020年产业优先发展方向将于近期出台，轻纺业投资配套资金将超过25亿美元，并将有一系列新政策出台。引进外资的重点将由引进资金量的大小转为引入先进的设备和生产具有竞争力的产品，以缩短与中国的差距。
乌国的布哈拉和马尔吉兰是丝绸之都，也是古丝绸之路的途经城市。乌国的蚕茧生产位居世界第三，仅在中国和印度之后。蚕茧产量占独联体国家产量的80%以上。
2、投资环境与政策
随着两国共建"丝绸之路经济带"合作的深入和推进，乌兹别克斯坦以其棉花资源优势、能源成本和用工成本相对较低等方面的优势，吸引了投资企业的关注，有企业已经在乌投资生产。
在调研中我们了解到：1）乌棉花资源丰富，但棉花加工水平不足，棉纱质量适合常规产品生产。2）国家鼓励原料自用，然后制成成品后出口，可提供政策优惠。3）企业电费约0.2-0.3元/度；天然气资源较为丰富，汽车多使用天然气。4）乌工人工资50-150美元/月，国家原为农业为主，故招工容易，人员素质也能够满足企业生产需求。5）2016年3月，乌新签发总统令，禁止进口老化设备，鼓励引进现代化的新设备，提升国内纺织业的发展。6）乌原独联体国家市场较小，欧盟市场运输不畅，棉纱多返回中国销售。
综上所述，虽然在乌进行纺织业投资有诸多的政策优惠，在能源和人工成本等方面也有一定的优势，但建议企业一定要做好充分的市场调研，深入了解享受政策优惠的具体操作流程，最好与熟知本地市场情况的人员深入合作，以减少投资风险。
纺织贸促会联络部
2016年6月
活动如下：
一、拜会乌兹别克斯坦纺织服装行业国家股份公司
代表团与乌兹别克斯坦纺织服装行业国家股份公司（原乌轻工部）第一副主席巴哈吉耀拉·萨依特夫先生、副主席苏尔丹洛夫·萨姆希晋先生等进行了会见。第一副主席对代表团的来访表示欢迎，并表示中国是乌兹别克斯坦最好的贸易合作伙伴，也是最大的投资国。而纺织又是乌的重要发展产业，希望能有更多的中国优秀纺织企业来乌投资，不断促进中乌纺织贸易往来，增加乌纺织成品出口，并提高乌的纺织生产和后加工能力。乌纺织服装行业国家股份公司前身是乌轻工部，目前拥有500多家纺织和丝绸类下属企业。目前虽属协会性质，但仍行使轻工部权力。能代表全行业反映业内企业的意见和要求，并协助企业解决相关问题。如在自我职能范围内不能解决，可直接将问题和意见上呈政府。会见时，第一副主席还表示愿意为有意向在乌投资的企业提供帮助。
二、拜会中国驻乌兹别克斯坦共和国大使馆经济商务处参赞
代表团拜见了中国驻乌兹别克斯坦共和国大使馆经济商务处的经济商参金玉龙女士。金参赞在中亚国家工作多年，对中亚各国有很深的了解。她在会见代表团的时候介绍说，乌国是上合组织成员国之一，但国家相对封闭、自守，市场开放程度较低，发展较慢，在中亚五国中是发展较慢的国家。虽具有环境相对安全、政策相对规范、人员素质相对较高等特点，但在投资过程中还需特别谨慎，存在优惠政策难以落地、清关困难、外汇管制严格、政府政策变化快、办事效率低等问题，所以希望企业能做好充分的市场调研，最好抱团出海，进驻鹏盛工业园区（国家级境外经贸合作区审批手续正在进行中），形成整体效应，尽可能地减少投资风险。
三、参观工业园区和相关企业
代表团还先后到鹏盛工业园区、乌当地知名棉纺企业PLASTEKS、位于安集延州的雪阳公司和乌华红棉天使纺织有限公司，以及利泰纺织国际有限责任公司进行了实地考察，就乌国的投资环境、棉花政策、电费、用工等生产成本以及税收、海关政策等进行了深入调研。
1.鹏盛工业园区
鹏盛工业园区位于乌锡尔河州锡尔河区，距首都塔什干市70公里，园区占地约102公顷，交通便利。2009年3月，由温州市金盛贸易有限公司和乌兹别克斯坦兴隆公司共同出资成立，同年5月与乌外经贸部签署投资协议，并获得乌兹别克斯坦总统签发的总统令，对园区的建设和生产所需设备、材料等予以免税。该项目是首个由中国民营企业直接在乌投资并获得中乌两国认可、批准的大型项目。已经申报国家级境外经贸合作区。
园区累计完成投资约9940万美元。已经建成包括标准厂房、办公大楼、员工宿舍以及后勤服务中心在内的建筑共16万多平方米，同时还建成了铁路专用支线、天然气变送站、110千伏双回路专用变电站、污水处理系统、产品检测中心和海关监管仓库等完善的配套设施。园区能够保证24小时供电，属一级用电。
目前园区已入驻9家企业，员工总计1500人，其中乌当地1300人，中方员工200人（基本在重要生产和管理岗位）。主要产业有瓷砖、制革、制鞋、手机、水龙头阀门及卫浴、宠物食品、肠衣制品等。
园区目前还没有纺织服装类企业入驻，希望有能处理废棉、棉秸秆产品的企业加入。在园区内投资的企业可以免除财产税、利润税、统一支付税、改善和发展社会基础设施税、共和国道路基金税以及乌国不生产的设备、成套配件和材料的海关关税（海关手续费除外）。
2.PLASTEKS棉纺企业
2009年建厂，属合资企业，是乌兹别克斯坦纺织服装行业国家股份公司旗下的知名棉纺企业。企业拥有员工420人，设备先进，能进行环锭纺和气流纺，规模2.4万锭。生产管理有序，棉纱质量好，生产效益不错，到2016年已经开设第三个厂区，即将投产。
3.雪阳公司
该企业位于乌兹别克斯坦安集延州，东北部和南部与吉尔吉斯斯坦接壤。2014年集团随河南南阳政府到乌考察，2015年通过分期付款，在乌收购企业，并已完成全部手续。原企业2002年建厂，最初由瑞士、土耳其、乌兹别克斯坦投资，后瑞士退出，被乌民族银行收购，乌轻工部派人管理，工厂一直处于生产状态。厂房虽显破旧，但管理完善有序，车间干净整洁，除粗纱机外，均为立达02年设备。工厂员工500人，规模3万锭，棉纱主要出口到河北高阳、山东和韩国；企业还有针织、印染和皮衫成品车间，皮衫成品出口到中国、土耳其、俄罗斯等地。
4.乌华红棉天使纺织有限公司
2009年南阳红棉天使纺织有限公司收购安集延州阿玛棉纺厂，10月公司以100%控股形式在乌注册成立乌华红棉天使纺织有限公司，2016年初，河南南阳木兰花家纺有限公司接手该公司。公司员工450人，设备均为国产设备，包括浙江泰坦络筒机，经纬清洁器、天门并条机、青岛宏大梳棉机等。2009年投产气流纺，2012年投产环锭纺，目前规模约2.6万锭，环锭纺产品均运回国内销售。公司牛仔布厂也已经投产。
5.利泰纺织国际有限责任公司
公司位于乌卡什卡达里州卡尔希州府，本地区棉花产量年13万吨，水源紧张。该项目于2014年开始前期调研，2015年一期工程开工建设。公司占地30公顷，总投资1亿美金，计划24万锭，一期12万锭，年内投产。计划主要设备除精梳、并条用瑞士立达外，其它均用金昇设备。公司还计划建立纺织工业园区，带动纺织相关上下游企业抱团"走出去"，形成规模效应。
6.纳萨夫努尔棉纺厂
代表团未到该棉纺厂进行实地考察，但在纺织服装股份公司副主席的引荐下，与该厂厂长进行了会面。棉纺厂始建于二十世纪八十年代，厂内设备均已老化，无法使用。虽然有俄罗斯和欧洲的企业想和其合作，但厂长还是希望能够与中国有实力、有发展前景的企业进行合作。
通过以上活动，对乌兹别克斯坦的纺织服装行业及投资环境和政策有了比较全面的了解，具体如下：
1、纺织服装业发展情况
乌兹别克斯坦共和国是一个位于中亚的内陆国家，人口超过3100万。乌兹别克斯坦农业以植棉为主，是世界第六大棉花生产国和第三大棉花出口国。
乌国具有丰富的棉花资源优势，但目前产业链下游生产加工能力较弱。纺织是乌国民经济和出口创汇的重要产业，也是政府积极鼓励、支持升级发展的外向型产业。国家对棉花种植、收购和销售实施统一管理，进行现款（美元）采购。2015年乌国籽棉年产量336.13万吨，加工后皮棉的产量约110万吨，其中50%用于出口，50%在国内加工。2015年乌耕地面积为369.51万公顷，其中棉花播种面积129.8万公顷，占比35.1%。2016年乌棉花播种面积将减少3.05万公顷，到2020年棉花播种面积将减少17.05万公顷，籽棉产量减少到300万吨，释放出来的土地用来种植粮食、果蔬和其他经济作物，以冲抵棉花价格降低带来的损失。同时，政府鼓励棉花在本国使用，支持纺织成品生产和升级，以提高国内生产和深加工能力，促进国家出口，并会对相关企业给予一定政策优惠。据介绍，乌在2020年，将取消棉花和棉纱出口，以提升国家纺织产品深加工能力。乌2020年产业优先发展方向将于近期出台，轻纺业投资配套资金将超过25亿美元，并将有一系列新政策出台。引进外资的重点将由引进资金量的大小转为引入先进的设备和生产具有竞争力的产品，以缩短与中国的差距。
乌国的布哈拉和马尔吉兰是丝绸之都，也是古丝绸之路的途经城市。乌国的蚕茧生产位居世界第三，仅在中国和印度之后。蚕茧产量占独联体国家产量的80%以上。
2、投资环境与政策
随着两国共建"丝绸之路经济带"合作的深入和推进，乌兹别克斯坦以其棉花资源优势、能源成本和用工成本相对较低等方面的优势，吸引了投资企业的关注，有企业已经在乌投资生产。
在调研中我们了解到：1）乌棉花资源丰富，但棉花加工水平不足，棉纱质量适合常规产品生产。2）国家鼓励原料自用，然后制成成品后出口，可提供政策优惠。3）企业电费约0.2-0.3元/度；天然气资源较为丰富，汽车多使用天然气。4）乌工人工资50-150美元/月，国家原为农业为主，故招工容易，人员素质也能够满足企业生产需求。5）2016年3月，乌新签发总统令，禁止进口老化设备，鼓励引进现代化的新设备，提升国内纺织业的发展。6）乌原独联体国家市场较小，欧盟市场运输不畅，棉纱多返回中国销售。
综上所述，虽然在乌进行纺织业投资有诸多的政策优惠，在能源和人工成本等方面也有一定的优势，但建议企业一定要做好充分的市场调研，深入了解享受政策优惠的具体操作流程，最好与熟知本地市场情况的人员深入合作，以减少投资风险。
纺织贸促会联络部
2016年6月
