2013年赴越南、柬埔寨进行产业转移市场调研项目总结
文章来源： 发布时间：2013-05-14
2013年4月13日至20日，由中国贸促会纺织行业分会组织的赴越南、柬埔寨进行产业转移市场调研项目一行10人顺利完成考察任务回到国内。本次代表团团员均来自纺织产业集群地吴江盛泽，由盛泽镇总商会会长沈金根率队，在外期间对越南、柬埔寨两国进行了以产业转移为主题的市场调研活动。现将在两国考察的情况总结如下：
1．代表团在越期间拜会了越南纺织服装协会，对越南的纺织服装业整体情况作了较为详细地了解。
截止到2011年底，越南共有纺织服装企业4000家，全行业就业人数约250万。2011年纺织服装出口金额158亿美元，产品主要出口市场美国、欧盟和日本。
2011年棉纤维产量7000砘，合成纤维产量30万吨，纱线产量68万吨（其中65%用于出口）/纺纱能力450万锭，梭织面料产量8亿平方米，针织面料10万吨，服装成品28亿件。
越南纺织原料、面料等主要依赖于进口。国内棉花年需36万吨，98%的棉花需从国外进口。纤维年需40万吨，其中28万吨需从国外进口。面料年需68亿米，国内产量只能达到8亿米，60亿米需从国外进口，辅料70%需要从国外进口。
目前越南的纺织服装行业由国有公司、私有公司、行业组织三个层面构成，对行业影响力较强的企业和组织包括：越南国家纺织服装集团（The Vietnam National Textile & Garment Group,简称VINATEX），由所有国有纺织服装企业合并而成，下属公司120家，主要从事生产、出口、进口、批发零售等业务；越南纺织服装协会（Vietnam Textile & Apparel Association,简称VITAS）,非盈利行业组织，代表越南所有纺织服装企业的利益，向政府部门及相关部门提出建议，促进越南纺织品服装的出口，充当国内企业与国际间的桥梁纽带；服装、纺织品、刺绣和针织协会（Association of Garments,Textiles,Embroidery and Knitting,简称AGTEK），其会员企业的服装出口额占越南全国出口金额的20%。
总的来说，越南劳动力成本较低，而工人素质相对较高，适合发展服装加工业，服装加工业发展水平和规模相对雄厚，而纺织业较为薄弱，服装加工所需的面料大部分依赖于进口，越南国内目前流行的面料支数平均为40-50，国内产品只能满足高档棉面料20-30%的需求，高质量的面料或纱依赖于从国外进口。越南本国的生产设备陈旧、技术落后、纺织机械的90%需求需要进口解决，所以面料、纺织机械的市场潜力较大。
2．代表团在柬埔寨期间，参观了广东利宏纺织有限公司在柬投资的针织厂---宏兴国际针织有限公司，目前该厂主要是为C&A、H&M等公司做针织服装的加工。
通过参观和交流得知：①近年来柬埔寨国内政局稳定，中柬两国关系友好，两国文化差异较小，对于国内企业在柬埔投资较为有利。②目前柬埔寨服装厂都是外商投资，没有本土企业及管理者，产业本土化不够，外来投资商必须从本国或其他国家或地区引入工厂中高层管理人员和技术指导人员，而且就目前的情况来看，柬埔寨制衣业本土化在短时间内无法实现。这意味着，在无形中会增加企业成本。③柬埔寨国内普通民众受教育程度普遍较低，因此只能从事简单加工工序，并且劳动效率比中国大陆低三分之一左右。④厂房、用地多从私人租赁，有一定不稳定性。宏兴公司在柬埔寨投资的两家工厂的用地均是从当地私人处租赁的。⑤柬埔寨工厂主要集中在金边和西哈努克两个城市附近。工厂的过于集中，使招工问题为工厂带来一定压力。尽管有大量农村劳动力，但因为交通不便、信息闭塞等原因，后续招工仍有一定困难。⑥柬埔寨用工成本较低，大约是国内的一半，不过近几年开始有所上升，今年工人的平均工资较2012年有所增长，服装厂工人平均工资已经过去的80美元/月，涨至120-130美元/月。
纺织贸促会 联络部
2013年5月2日
1．代表团在越期间拜会了越南纺织服装协会，对越南的纺织服装业整体情况作了较为详细地了解。
截止到2011年底，越南共有纺织服装企业4000家，全行业就业人数约250万。2011年纺织服装出口金额158亿美元，产品主要出口市场美国、欧盟和日本。
2011年棉纤维产量7000砘，合成纤维产量30万吨，纱线产量68万吨（其中65%用于出口）/纺纱能力450万锭，梭织面料产量8亿平方米，针织面料10万吨，服装成品28亿件。
越南纺织原料、面料等主要依赖于进口。国内棉花年需36万吨，98%的棉花需从国外进口。纤维年需40万吨，其中28万吨需从国外进口。面料年需68亿米，国内产量只能达到8亿米，60亿米需从国外进口，辅料70%需要从国外进口。
目前越南的纺织服装行业由国有公司、私有公司、行业组织三个层面构成，对行业影响力较强的企业和组织包括：越南国家纺织服装集团（The Vietnam National Textile & Garment Group,简称VINATEX），由所有国有纺织服装企业合并而成，下属公司120家，主要从事生产、出口、进口、批发零售等业务；越南纺织服装协会（Vietnam Textile & Apparel Association,简称VITAS）,非盈利行业组织，代表越南所有纺织服装企业的利益，向政府部门及相关部门提出建议，促进越南纺织品服装的出口，充当国内企业与国际间的桥梁纽带；服装、纺织品、刺绣和针织协会（Association of Garments,Textiles,Embroidery and Knitting,简称AGTEK），其会员企业的服装出口额占越南全国出口金额的20%。
总的来说，越南劳动力成本较低，而工人素质相对较高，适合发展服装加工业，服装加工业发展水平和规模相对雄厚，而纺织业较为薄弱，服装加工所需的面料大部分依赖于进口，越南国内目前流行的面料支数平均为40-50，国内产品只能满足高档棉面料20-30%的需求，高质量的面料或纱依赖于从国外进口。越南本国的生产设备陈旧、技术落后、纺织机械的90%需求需要进口解决，所以面料、纺织机械的市场潜力较大。
2．代表团在柬埔寨期间，参观了广东利宏纺织有限公司在柬投资的针织厂---宏兴国际针织有限公司，目前该厂主要是为C&A、H&M等公司做针织服装的加工。
通过参观和交流得知：①近年来柬埔寨国内政局稳定，中柬两国关系友好，两国文化差异较小，对于国内企业在柬埔投资较为有利。②目前柬埔寨服装厂都是外商投资，没有本土企业及管理者，产业本土化不够，外来投资商必须从本国或其他国家或地区引入工厂中高层管理人员和技术指导人员，而且就目前的情况来看，柬埔寨制衣业本土化在短时间内无法实现。这意味着，在无形中会增加企业成本。③柬埔寨国内普通民众受教育程度普遍较低，因此只能从事简单加工工序，并且劳动效率比中国大陆低三分之一左右。④厂房、用地多从私人租赁，有一定不稳定性。宏兴公司在柬埔寨投资的两家工厂的用地均是从当地私人处租赁的。⑤柬埔寨工厂主要集中在金边和西哈努克两个城市附近。工厂的过于集中，使招工问题为工厂带来一定压力。尽管有大量农村劳动力，但因为交通不便、信息闭塞等原因，后续招工仍有一定困难。⑥柬埔寨用工成本较低，大约是国内的一半，不过近几年开始有所上升，今年工人的平均工资较2012年有所增长，服装厂工人平均工资已经过去的80美元/月，涨至120-130美元/月。
纺织贸促会 联络部
2013年5月2日
