纺织服装业是印度尼西亚最早发展的产业之一，但近两年，该行业在内外部环境不佳、自身竞争力减弱等因素的影响下陷入困境，表现为行业生产总值萎缩，出口受阻，盈利能力下降，并出现库存积压、裁员等现象。在此背景下，印尼纺织服装企业力促政府加入TPP以带动行业出口，并给予行业全方位的扶持。我们认为，在行业运行的内外部环境无明显改善迹象的情况下，无论印尼加入TPP的进程顺利与否，对我国相关出口企业来说都非利好消息。后期，我国相关产品对印尼纺织服装企业出口继续下行的可能性很大，同时，如果行业收入和盈利情况继续恶化，出口信用风险也将受到推升。

一、印度尼西亚纺织服装业陷入困境

数据显示，2015年1-10月，印尼纺织服装业生产总值同比下降6.1%，而同期制造业生产总值同比增长4.3%，国内生产总值同比增长4.7%。由此，2015年印尼纺织服装业生产总值占国内生产总值的比重由2014年的1.32%降至1.21%。从其他指标来看，2015年印尼纺织服装行业各项指标表现均不乐观，除资本支出仍保持增长外，其余指标全面下滑，与2014年相比有明显恶化。

二、内外部环境不佳、自身竞争力减弱导致行业处境艰难

从国内环境来看，受外需疲软拖累出口增长以及大宗商品价格下跌导致资源类产业投资下滑等因素制约，近两年，印尼经济走势相对疲软。印尼央行数据显示，2015年该国GDP增速为4.8%，为近六年以来最低。由于经济增长减速和货币贬值，印尼消费者信心下降，私人消费需求受到抑制。在此背景下，印尼纺织服装企业内销受阻，这一方面是由于服装在很大程度上被视为非必需品，另一方面则是由于消费者对于价格的敏感度提高，转向价格更低的进口产品。据悉，印尼近期倒闭或受到倒闭威胁的纺织企业多半为以内销为主的企业。

从外部环境来看，近年印尼纺织服装产品出口面临着来自外部需求增长放缓的压力。2015年，在全球经济增长疲软、非美货币大范围贬值的背景下，全球纺织服装需求增长进一步减速，并拖累纺服贸易增长。在此背景下，2015年印尼纺织服装行业出口亦表现不佳。

自身竞争力减弱也是导致行业处境艰难的重要原因，因其加剧了内外部环境恶化的不利影响。2015年1-10月，印尼纺织服装产品对其主要出口市场——美国和欧洲——出口额为102亿美元，仅完成目标值的77%。主要原因在于其在欧美市场面对着来自越南等国同类产品的竞争，而其并不具备竞争优势：一是由于电力和天然气关税提高，以及企业为工人缴纳的健康保险费率提升，近年印尼纺织服装企业生产成本不断走高，导致价格优势减弱；二是由于印尼尚未与欧美签署自贸协议，欧美进口印尼产品的进口税约为11%-30%，而与欧美签署自贸协议后的越南，同类商品的进口税只有0.5%。

三、为摆脱困境，印尼纺织服装企业力促政府加入TPP

由于《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）的零关税政策将利好印尼纺织服装产品对TPP成员国的出口，且如果印尼不加入TPP，那么其在美国、日本等重点出口市场的竞争力较之已经加入TPP的越南将更不具备优势，因此，印尼纺织服装业业界普遍认为加入TPP将利好行业发展。2016年年初，印尼纺织协会顾问委员会主席苏特利斯诺表示，印尼总统佐科在访美期间已表示加入TPP的意愿，印尼目前在对协定条款进行研究，纺织业被认为是从加入TPP获利最多的行业，政府应促使业界在各环节做好相关准备。

与此同时，由于TPP在纺织品及服装原产地规定上将遵从“从纱开始”原则，即成衣产品使用的纱线与布料（织物）等所有原料必须产自TPP成员国，否则将被排除在零关税范围之外。而印尼国内纺织原材料和中间体生产能力不足，据印尼工业部统计，2014年印尼纺纱、纤维、布匹等纺织品进口86亿美元，其中多数来自中国。基于此，印尼纺织业界呼吁政府给予纺织业全方位扶持，以完善产业链条，以便在加入TPP之后，更好地利用其零关税政策。

四、后期我国相关产品对印尼纺织服装企业出口下行压力较大

从后期形势来看，印尼纺织服装行业运行的内外部环境并未出现明显改善迹象。印尼政府所推经济刺激政策的有效性还有待观察，而外部需求的持续疲软、货币弱势对内需的抑制预示该国经济增长前景仍不乐观。

如果印尼能够顺利加入TPP，这将给中国相关出口企业带来至少两方面的不利影响。一是可以预见，为充分利用TPP的零关税政策，印尼纺织服装企业将减少对我国纺织原材料和中间体的进口，这将进一步加剧我国纱线、面料等纺织品对印尼的出口下行压力——事实上，2015年由于印尼纺织服装业产销规模下降，我国纺织纱线、织物及制品对印尼出口额同比下降了7.83%。二是从竞争的角度来看，零关税将提高印尼产纺织服装产品对TPP成员国的出口竞争优势，这意味着，我国同类产品在竞争中将落于不利。

免责声明：中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性，请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担，与我会无关。