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2009年前三季度纺织机械行业经济运行分析

一、2009年1~8月纺织机械行业运行简况

  1、行业规模

  2009年1~8月,纺机行业实现产品销售收入387.42亿元,同比增长1.53%,增速同比增加了4.79个百分点。8月,纺机行业资产总计为587.63亿元,同比增长3.38%,增速同比下降了10.33个百分点;企业数为1025户,同比增加了52户;从业人员年均人数为14.01万人,同比减少了1.41万人。

图表1   2005年以来1~8月纺机行业产业规模情况

单位:户,人,万元

时间

企业数

从业人员    平均人数

同比  (±%)

累计产品   销售收入

同比  (±%)

资产总计

同比(±%)

2005年1-8月

730

322398

80.89

2628486

10.57

4299380

8.28

2006年1-8月

893

154183

-52.18

2856331

8.67

4320003

0.48

2007年1-8月

893

156238

1.33

3571516

25.04

4829249

11.79

2008年1-8月

1025

154509

-1.11

3815843

6.84

5684401

17.71

2009年1-8月

1025

140415

-9.12

3874271

1.53

5876267

3.38

  2、产销情况

  2009年,纺机行业产销衔接良好。行业在结构调整的同时,逐渐显现出放缓发展的趋势。1~8月,纺机行业工业总产值为388.07亿元,同比增长2.21%,增速同比增长0.97个百分点;工业销售产值为384.23亿元,同比增长4.06%,增速同比增长1.99个百分点;产销率为99.01%,同比增加1.76个百分点。8月末,产成品资金占用为46.71亿元,同比下降2.98%,增速同比下降20.81个百分点。

图表2       2005年以来1~8月纺机行业产销衔接情况

单位:万元

时间

累计工业    总产值

同比(±%)

累计工业销售产值

同比   (±%)

产成品            资金占用

同比(±%)

2005年1-8月

2792472

12.27

2696000

7.78

407007

7.73

2006年1-8月

2965163

6.18

2867911

6.38

352511

-13.39

2007年1-8月

3750224

26.48

3617325

26.13

408648

15.93

2008年1-8月

3796779

1.24

3692355

2.07

481515

17.83

2009年1-8月

3880701

2.21

3842260

4.06

467164

-2.98

  3、成本费用结构

  2009年1~8月纺机行业的成本费用增速减弱。2009年1~8月,纺机行业成本费用总额为373.79亿元,同比增长1.99%,增速同比下降6.20个百分点。其中,产品销售成本为338.52亿元,同比增长2.40%,增速同比下降5.80个百分点,产品销售成本占成本费用总额的比重为90.56%,同比减少0.36个百分点;产品销售费用为9.14亿元,同比下降8.06%,增速同比下降19.16个百分点,产品销售费用占成本费用总额的比重为2.44%,同比减少0.27个百分点;管理费用为22.03亿元,同比增长0.29%,增速同比下降了3.26个百分点,管理费用占成本费用总额的比重为5.89%,较上年同期减少了0.10个百分点;财务费用为4.10亿元,同比增长2.19%,增速同比下降了26.68个百分点,财务费用占成本费用总额的比重为1.10%,较上年同期持平。

  4、盈利情况

  2009年1~8月,纺机行业实现利润总额为13.85亿元,同比减少了1.47亿元;亏损企业亏损额为6.06亿元,同比增加了2.91亿元;亏损面为20.56%,与上年同期持平;亏损深度为43.75%,比去年同期有所加深。

图表3    2005年以来1~8月纺机行业盈利情况

单位:万元


时间

累计利润    总额

同比 

 

亏损企业亏损总额

同比

 

亏损面

同比

(±%)

亏损深度

2005年1-8月

126068

-9233

12672

4492

19.59

2.45

10.05

2006年1-8月

136596

10528

13467

795

13.33

-6.26

9.86

2007年1-8月

209926

73330

10324

-3143

12.32

-1.01

4.92

2008年1-8月

153264

-56662

31516

21192

21.37

9.05

20.56

2009年1-8月

138533

-14731

60604

29088

21.37

0.00

43.75

  5、行业运营绩效

  (1)成长能力

  纺机行业的成长能力总体持续下降。2009年1~8月,纺机行业销售收入增长率为6.84%,同比减少了18.20个百分点;资产总额增长率为17.71%,同比增加5.92个百分点;资本保值增值率为108.27%,同比减少了3.17个百分点。

  (2)盈利能力

  2009年1~8月,纺机行业在盈利能力总体上有所下降。纺机行业毛利率为14.45%,同比减少0.98个百分点;销售利润率为3.58%,同比减少0.44个百分点;成本费用利润率为3.71%,同比减少0.48个百分点;资产利润率为2.36%,同比减少0.34个百分点;净资产利润率为0.14%,同比减少0.33个百分点。

  (3)偿债能力

  2009年1~8月,纺机行业的整体偿债能力有所下降。纺机行业资产负债率为59.66%,同比增加0.44个百分点;利息保障倍数为5.59倍,同比增加0.63倍;产权比为0.60倍,同比下降0.86倍。

  (4)经营能力

  2009年1~8月,纺机行业的经营能力依然没有太大的好转。纺机行业总资产周转率为0.69倍,同比减少了0.01;流动资产周转率为1.14次,同比增加了0.02次;产成品周转率为7.36次,同比减少了0.01次。

  6、投资情况

  2009年1~8月,纺机行业固定资产投资额为40.12亿元,同比增长4.20%,增幅同比下降了13.80个百分点;纺机行业固定资产投资额占纺织业固定资产投资额的比重为3.79%。纺织机械的固定资产投资增速继续放缓。

  图表4     2005年以来1~8月纺机行业固定资产投资增长情况
 单位:万元,%

时间

累计投资总额

同比

占纺织业投资总额比重

2005年1-8月

241204

57.33

4.22

2006年1-8月

211231

-12.43

2.81

2007年1-8月

320867

51.90

3.40

2008年1-8月

385025

20.00

3.88

2009年1-8月

401196

4.20

3.79

  二、  纺织机械产品进出口情况

据海关统计,2009年1~8月我国纺织机械进出口累计总额为23.75亿美元,同比下降41.48%。其中:纺织机械出口7.57亿美元,同比下降32.38%,最深降幅是1月(-47.78%)。纺织机械进口16.19亿美元,同比下降44.95%,最深降幅是1月(-64.37%)。纺织机械大幅持续双降,但逆差正在逐步缩小,下图反映了我国纺织机械进出口月度及环比和贸易逆差的变化情况。

图表5     2007年以来纺织机械单月进口额及环比变化图示

 

图表6     2007年以来纺织机械单月出口额及环比变化图示

  1、纺织机械产品进口概况

  (1)纺织机械产品进口情况

  从进口产品类别看,针织机械进口排在第一位。进口总额为6.31亿美元,同比下降13.43%,其中2008年11月是近年来同比的最深降幅(-56.78%),针织机械进口额占进口总额的38.98%,以进口针织机械为主,具体情况如下图表所示。

图表7   2009年1~8月纺织机械进口额按产品类别划分

                                                        单位:美元

产品分类名称

进口累计     金额

所占比重

金额同比          ±%

总计

1618843393

100

-44.95

针织机械

630996952

38.98

-13.43

辅助装置及零配件

220359983

13.61

-31.10

印染后整理机械

257778116

15.92

-37.83

纺纱机械

188724519

11.66

-64.89

化纤机械

143202970

8.85

-47.69

织机

134507623

8.31

-74.84

非织造布机械

24414413

1.51

-56.86

织造准备机械

18858817

1.16

-74.74

 

 

 

 

  (2)纺织机械进口的主要国家和地区情况

  2009年1~8月纺织机械进口的主要国家和地区以德国、日本、意大利、台湾地区和比利时为主,进口前五位国家的贸易总额为13.41亿美元,同比下降44.26%,占进口总额的82.82%,其中主要情况如下图表所示。

 

    图表8  2009年1~8月主要国家(地区)对华出口纺织机械的情况

单位:美元

主要进口国家

累计金额

所占比重

金额同比           ±%

总计

1618843393

100

-44.95

德国

543509398

33.57

-37.04

日本

468227492

28.92

-52.56

意大利

201917132

12.47

-38.94

台湾地区

76894106

4.75

-32.06

比利时

50186306

3.10

-54.90

其他国家和地区

278108959

17.18

-48.03

  其中德国对华出口纺织机械居首位并以针织机械为主,为5.43亿美元,同比下降37.04%,其中最深降幅是1月(-60.01%),针织机械的贸易额为3.19亿美元,同比下降8.92%。 

  (3)纺织机械进口的企业情况

  从进口企业看,独资企业进口总额为5.14亿美元,同比下降44.03%,占进口总额的31.94%,排在首位(详见下表所示)。

图表9  2009年1~8月纺织机械进口按企业性质划分

单位:美元

企业性质名称

进口累计   

金额

所占比重

金额同比          ±%

总计

1618843393

100

-44.95

独资企业

517096738

31.94

-44.03

私营企业

449660065

27.78

-42.11

国有企业

390073296

24.10

-33.27

合资企业

191077270

11.80

-51.68

集体企业

51461626

3.18

-78.29

合作经营企业

19474398

1.20

-14.11

  (4)纺织机械进口贸易方式情况

  截止2009年8月底,纺织机械进口以一般贸易方式进口为主,进口总额9.45亿美元,占进口总额的58.40%,同比下降45.64%;外商投资企业作为进口的设备、物品排在第二位,进口总额为3.98亿美元,占进口总额的24.59%,同比下降51.31%;详见下表所示。

图表10   2009年1~8月纺织机械进口按贸易方式划分

单位:美元

分类名称

进口累计     金额

所占比重

金额同比        ±%

总计

1618843393

100

-44.95

一般贸易

945410336

58.40

-45.64

外商投资企业作为投资进口的设备、物品

398147287

24.59

-51.31

加工贸易进口设备

191618444

11.84

-19.68

其他贸易方式

83667326

5.17

-42.31

  (5)纺织机械进口区域情况

  2009年1~8月全国31个省市自治区中,有29个省市有不同数量的进口。浙江省、广东省、江苏省、上海市、山东省位列进口总额的前五名,占进口总额的86.20%。浙江省进口总额排在第一位为4.22亿美元,同比下降38.46%,占比为26.07%。

  与去年相比,进口增长幅度最大的前五位是:甘肃省、海南省、吉林省、黑龙江省、内蒙古。下表反映了进口纺机前十位省市情况:

图表11   2009年1~8月纺织机械进口前十位省市情况

单位:美元

省市名称

累计金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

1618843393

100

-44.95

浙江省

422022511

26.07

-38.46

广东省

408334751

25.22

-26.90

江苏省

374341836

23.12

-38.43

上海市

98170112

6.06

-26.82

山东省

92611633

5.72

-66.84

福建省

75377811

4.66

-64.67

北京市

43162878

2.67

-2.27

安徽省

24239932

1.50

-51.12

河南省

13492196

0.83

-86.56

吉林省

10465977

0.65

142.35

  2、纺织机械产品出口概况

  据统计,2009年1~8月纺织机械出口7.67亿美元,同比下降32.38%。依然处于大幅下降的趋势中,但下降幅度有所收窄,详见下图所示。


    (1)纺织机械产品出口情况

    2009年1~8月海关统计纺织机械出口分大类情况如下:

图表12  2009年1~8月纺织机械出口分类情况表

                                                    单位:美元

产品名称

累计金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

756560522

100

-32.38

针织机械

333008417

44.02

-1.38

辅助装置及零配件

151603873

20.04

-40.99

印染后整理机械

148624570

19.64

-38.14

织机

40998451

5.42

16.03

纺纱机械

40090789

5.30

-76.60

化纤机械

30610462

4.05

-40.26

非织造布机械

9316275

1.23

-55.49

织造准备机械

2307685

0.31

-55.89

  针织机械出口额为3.33亿美元,同比下降1.38%,占比44.02%,位居第一,依次为辅助装置及零配件、印染后整理机械、织机、纺纱机械、化纤机械、非织造布机械和织造准备机械,织机同比增长16.03%,其余各类设备同比均有不同程度的下降。

  (2)纺织机械出口的主要贸易伙伴

  2009年1~8月我国共向156个国家和地区出口纺织机械产品,出口金额前10位的国家和地区如下表显示。

图表13  2009年1~8月纺织机械出口前十位国家和地区

单位:美元

国家、地区名称

累计金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

756560522

100

-32.38

印度

262401246

34.68

16.22

孟加拉国

58805989

7.77

-36.49

香港地区

58760099

7.77

-41.48

日本

38668990

5.11

-39.97

越南

36112098

4.77

-59.25

印度尼西亚

33169131

4.38

-45.36

巴基斯坦

28501772

3.77

-44.41

美国

21327027

2.82

-12.98

德国

17010791

2.25

-60.86

伊朗

14506018

1.92

-12.97

  2009年1~8月出口到以上国家和地区占全部出口额的75.48%,是我国纺织机械出口的主要国家和地区。出口到印度总额为2.62亿美元,同比增长16.22%,占全部出口总额的34.68%,也是出口前十位国家中唯一同比增长的国家。详见下表所示。

图表14  2009年1~8月对印度出口纺织机械情况

                                                    单位:美元

产品名称

累计金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

262401246

100

16.22

针织机械

207797204

79.19

56.15

辅助装置及零配件

20645886

7.87

21.91

印染后整理机械

8100592

3.09

-20.46

纺纱机械

4280629

1.63

-85.93

织机

9848709

3.75

-10.57

化纤机械

9198723

3.51

-41.62

非织造布机械

2212408

0.84

-31.24

织造准备机械

317095

0.23

-53.33

  (3)纺织机械出口的企业情况

  在2009年1~8月纺织机械产品出口中,私营企业排在第一位,出口金额为3.75亿美元,同比增长3.43%,占比达到49.54%。具体情况如下表所示:

图表15  2009年1~8月纺织机械出口按企业性质划分情况表

单位:美元

企业性质名称

累计金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

756560522

100

-32.38

私营企业

374780622

49.54

3.43

独资企业

202639512

26.78

-46.88

国有企业

101703856

13.44

-60.36

合资企业

53704265

7.10

-31.30

集体企业

17745705

2.35

-42.23

合作经营企业

5986562

0.79

-37.23

  独资企业出口2.03亿美元,同比下降46.88%,占全部出口额的26.78%,排在第二位。其它依次为国有企业、合资企业、集体企业、合作经营企业。

  (4)纺织机械出口的贸易方式情况

  出口中以一般贸易为主,出口金额6.28亿美元,同比下降28.86%,占出口总额的83.03%;进料加工贸易出口1.15亿美元,同比下降46.65%,占全部出口总额的15.18%;其他贸易方式出口1354.52万美元,同比下降34.18%,占出口总额的1.79%。

图表16  2009年1~8月纺织机械出口按贸易方式划分情况表

                                                    单位:美元

分类名称

出口累计     金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

756560522

100

-32.38

一般贸易

628178593

83.03

-28.86

进料加工贸易

114836709

15.18

-46.65

其他贸易方式

13545220

1.79

-34.18

  (5)纺织机械出口区域情况

  2009年1~8月,全国31个省市自治区中共有27个省市自治区有纺织机械产品出口,排名前十位的省市出口额占总额的96.25%,具体情况如下表所示。

图表17  2009年1~8月纺织机械出口前十位省市情况表

单位:美元

省市名称

累计金额

所占比重

金额同比    ±%

总计

756560522

100

-32.38

浙江省

294029627

38.86

8.46

江苏省

126725724

16.75

-47.36

广东省

119541692

15.80

-35.49

上海市

65758752

8.69

-57.44

北京市

47465538

6.27

-64.35

山东省

34642401

4.58

-19.76

福建省

22744176

3.01

-24.74

辽宁省

6485965

0.86

-50.53

黑龙江省

5435142

0.72

-4.21

湖北省

5367206

0.71

56.27

  其中增长幅度前五位的省市自治区是:新疆、云南、湖南、内蒙古、广西。出现负增长前五位是:天津市、西藏、山西省、宁夏、海南省等省市自治区。