来源： | 发布日期：2005-09-19

   

 

编者按：自2005年1月1日纺织品配额取消后，世界纺织品市场的变化情况备受业界关注。

   

    美国是全球最主要的纺织品市场，也是中国纺织品出口的主要市场。研究分析配额取消后的美国纺织品市场的现状及变化情况，对发展中美纺织品贸易十分重要。

希望本调研报告能给进行纺织品贸易的企业提供有价值的信息。

 

　　一、美国纺织品市场现状

 

    （一）市场巨大，持续增长。根据美国海关统计，2002年、2003年和2004年美国纺织品进口额分别是778.55亿美元、833.11亿美元和898.27亿美元，占同期世界纺织品进口总额的20％以上。按美国人均进口纺织品计算，近几年美国年人均进口纺织品额近300美元。2003和2004年美纺织品进口额分别比上一年增长7.1％和7.8％。2005年1至5月美国纺织品进口365.95亿美元，比去年同期增长11.2％，呈持续稳定增长态势。

 

　　（二）美纺织品进口以服装为主，服饰类产品进口增幅较快，原料性产品进口增幅下降或呈负增长。服装在美国各类纺织品进口中占有突出地位，2003和2004年，美国服装进口分别为627.82亿美元和662.79亿美元，分别占美国纺织品进口总额的75.35％和73.78％。2005年1至5月，美国服装进口额达264.83亿美元，占其纺织品进口总额（365.95亿美元）的72.36％。同期，服饰类产品进口大幅度增长，2004年美服饰类产品进口117.48亿美元，分别比2003年和2002年增长18.97％和35.83％，2005年1至5月美服饰类产品进口达53.55亿美元，比去年同期增长17.38％。纱线、布料等原料类产品进口增幅呈下降趋势，2005年1至5月，美进口布料27.87亿美元，只比往年同期增长3.9％，同期美纱线进口则呈负增长。

 

　　（三）美纺织品进口主要来自中国、北美自由贸易区、加勒比地区和其他发展中国家或地区。根据美国海关统计，2004年对美出口最多的前十位国家和地区依次是：中国、墨西哥、印度、加拿大、巴基斯坦、洪都拉斯、印度尼西亚、越南、意大利和孟加拉国，这10国对美出口总额达492亿美元，占美国进口总额的54.8％。2005年1至5月美从上述10国进口的纺织品达223.46亿美元，占美纺织品进口总额的61.06％（见表1）。

 

　　（四）纺织品市场竞争激烈。造成美国纺织品市场竞争激烈的原因主要是：1、美国是世界上最大的纺织品进口国，其进口总额占世界市场的20％以上，这对纺织品出口国和地区具有很大的吸引力；2、纺织品产业是劳动密集型产业，大部分发展中国家和地区均具有纺织服装的生产加工能力，其产品必须竞相出口，抢占他国市场；3、发展纺织服装业可大大提高就业水平和带动相关产业的发展，各国政府，特别是发展中国家和地区均鼓励发展纺织服装业，致使全球纺织品市场供大于求；4、纺织品配额的取消给纺织品市场注入了新的活力后，特别是长期受配额影响的一些发展中国家和地区，其活力更是显而易见，这不可避免地加剧了世界纺织品市场包括美国市场的竞争。

 

　　竞争方式除价格竞争外，主要还有品牌竞争和技术创新的竞争。著名品牌在美服装市场竞争中占有很重要的地位，美国服装消费者的品牌意识很强，各服装店均根据自身多年的销售经验，推出各自的品牌，诸如POLO，LEVIS，GAP，GUCCI，CK，TOMMY，TIFINI，NUATICA，GUESS，CELINE，BOSS，LONDON

 

　　FOG，MALBORO，PORTS，LOCOSTE，APPLE，PRADA，PLAYBOY，GIODANO等等。据业内人士介绍，知名品牌服装在美国大的服装公司的营业额中占有98％以上的份额。

 

　　技术创新竞争是纺织品是否具有生命力的竞争。纺织品市场新技术产品层出不穷，据报道，美国纤维巨商杜邦公司的科学家已开发出一种以玉米为原料生产服装的新型工艺。其新开发的生物技术工艺可以取代以往使用的石化技术工艺，利用玉米生产服装原料Sorona聚合物，这种聚合物手感更柔软，可进行多种染色，耐洗性强，还可防紫外线照射。美国联合信号公司使用自产的超高强力聚乙烯纤维织入尼龙中，生产出具有卓越抗撕裂和耐磨性能的纺织品。据介绍，联合信号公司研制的抗撕裂纺织品中的聚乙烯纤维的强力比尼龙高7倍，能有效防止任何穿刺及撕裂口的延伸扩展。这种抗撕裂纺织品具有优异的抗撕裂作用，靴鞋、滑雪服及运动装备制造业对这种纺织品产生极大兴趣。世界各地对超高强力聚乙烯纤维的需求日益增加。

 

　　美国Nhega公司开发的高速电子提花转换系统，已被美国大型制衣企业LizClaiborne整合至全球生产网络。该公司称，其开发的高级人工智能计算机视觉技术NScan，可以用一台自动化扫描系统，在20分钟内电子转换整片成衣提花图案，比数字化平台的提花转换速度快5倍。另外，该公司还表示，该系统运行精确，几乎不会出现图案变形的问题。同时，该技术还可以同所有主要的CAD／CAM技术（包括Gerber、Lectra、Optitex和Polygon等）相兼容。美国商务部指定美国应用DNA科学公司所出售的DNA鉴定技术，作为美国海关及纺织业者对付伪冒的工具。美国应用DNA科技公司所销售的DNA鉴定技术，先从纺织厂取得纤维的基因密码，然后将其放入在工艺中可与纺织品相容的液体当中。在整体供应链的任何一环只要手持扫描器，便可判读出合法产地及制造厂商。美国麻省理工学院创建了一所军事纳米技术研究所，用于研究纳米工艺的防护品。美国陆军希望两三年内，用更好的防护服装备部队。由于采用了纳米技术，防护服能防御生物武器，经过特别处理的纤维，不但能透气又能阻止毒素进入服装。现在已制成一种纳米中空纤维，其内充有铁磁流体，磁化时就变硬。此外，研究人员正在研制贮存能量的织物，并正在检测贮存能量的人造材料。北卡罗莱纳州立大学纺织研究单位率先从事开发以个人安全为目的的防御性功能成衣，研究重点是如何将电子装置仪器加入成衣纤维。该电子装置可显示穿戴者的正确位置，并能侦测出人体暴露在某种特定生化药剂中身体变化的情形。

 

　　（五）纺织品贸易壁垒依然存在。美国纺织品市场中的壁垒主要有三个方面：一是关税壁垒。美国纺织品进口平均关税约20％，是其所有商品进口平均关税的10倍左右。服装进口关税一般均在20％以上。二是技术性壁垒。美国技术性壁垒又称“绿色壁垒”，它以所谓保护环境和保障人身安全为由，通过立法或制定严格的强制性技术标准（法规），限制国外产品进口。由于这些强制性技术标准以美国技术水平为基础，发展中国家往往难以达到。三是启用保障条款。美国参议院通过了贸易法关于纺织品和服装进口有关条款的修正案。修正案的主要内容是针对向美国出口纤维制品、纺织品和服装产品的发展中国家和地区，包括中国、印度、巴基斯坦和越南等。修正案的宗旨是保护美国本国企业的利益。美国纺织品协议执行委员会引用我国入世议定书纺织品市场保护条文的最终规则，美国及其他世贸成员国如认为来自中国的纺织品及服装扰乱市场，可以要求与我国谈判，必要时可实施配额限制。

 

　　二、中美纺织品贸易现状与存在的问题

 

    （一）中美纺织品贸易规模。根据美方统计，2002年、2003年和2004年，我国对美纺织服装出口额分别为121.87亿美元、149.25亿美元和182.40亿美元，在美纺织品进口总额中的比重分别为15.65％、17.91％和20.31％。今年1至5月，中国对美纺织服装出口达94.72亿美元，在美国纺织品进口总额中的比重为25.88％，与去年同期相比，中国纺织品对美出口增长53.6％。

 

　　（二）中国输美纺织品构成。中国对美纺织品出口以服装为主，服饰次之，布料和纱线较少。2002年、2003年和2004年，中国对美服装出口额分别达到76.85亿美元、91.24亿美元和107.83亿美元，在中国对美纺织品出口总额中的比重分别为63.05％、61.13％和59.1％。2005年1至5月，中国对美服装出口61.06亿美元，在中国对美纺织品出口总额中的比重为64.46％。中国服饰对美出口仅次于服装。2002年、2003年和2004年，中国服饰对美出口额分别为24.46亿美元、33.41亿美元和44.20亿美元，在中国对美纺织品出口总额中的比重分别为20.01％、22.38％和24.23％。2005年1至5月，中国服饰对美出口21.45亿美元，占中国纺织品对美出口总额的22.65％。同期，中国布料和纱线对美出口3.55亿美元，在中国对美纺织品出口总额中的比重为3.75％（见表2）。

 

　　（三）配额取消后半年来中美纺织品贸易变化情况。中美纺织品贸易在配额取消后的近半年的时间里发生很大的变化，主要表现在以下两个方面：1、输美纺织品增速大幅度提高，在美纺织品进口中的比重进一步扩大。根据美方统计，2003和2004年中国对美纺织品出口分别比往年增长22.46％和22.2％。2005年1至5月，中国对美纺织品出口94.72亿美元，比往年同期出口（61.67亿美元）猛增53.6％，大大高出前几年的增长速度，更是高出美同期全球进口11.2％的增长速度。2005年1至5月，中国输美纺织品在美进口中的比重由往年同期的18.73％上升到25.88％。2、服装出口增长迅速，纱线、布料、帽子、手套等出口增速低于平均水平。2005年1至5月我对美服装出口61.06亿美元，与往年同比增长71.92％，其中，男士、男童内衣和睡衣出口增长192.4％，男士、男童套装、西服和外套出口增长173.4％，男士、男童裤子、宽松长裤和牛仔裤出口增长113.7％，女士和女孩套装、外衣、夹克和裙子出口增长90.2％。同期，我纱线、布料、服饰出口增长率分别为41.66％、40.37％和31.62％。毛皮服装出口增长最小，只有1.5％。

 

　　（四）中美纺织品贸易中存在的主要问题。

    1、配额取消后带来的低价竞争被动配额的取消一方面有利于我国扩大纺织品出口，另一方面造成了低价竞争。原因主要有两个方面：一是美商利用中国无配额成本对我压价，将中国支付配额的费用转为美商利润；二是配额取消后中国出口商家增多，并竞价外销，美商乘机杀价。

 

　　2、中国纺织品对美出口面临的外部竞争压力大。这种压力主要来自五个方面：（1）众多的纺织品生产供应国。美国纺织品市场虽然巨大，但总容量是有限度的。中国要想扩大对美出口，就必须挤占他国的市场份额。（2）日本、欧盟等发达国家。这些国家纺织品技术工艺水平高，把持世界名牌服装的销售，中国自有品牌服装出口很难在短期内有所突破。（3）多种纤维协定国。这些国家和地区与中国一样，美国在对中国取消配额的同时，也对这些国家给予相同待遇。因此，中国部分纺织品被动配额取消后，对美出口面临这些国家的竞争压力。（4）加勒比地区。根据美国贸易与发展法（TheTradeandDevelopmentAct），美国将加强与加勒比地区国家的经济贸易合作，这些国家地区工资水平较低，加之其出口运输成本较低，具有很强的竞争优势。（5）北美自由贸易区。在NAFTA协议下，墨西哥纺织品成衣输美可享受免关税优惠，地理上与美相邻，竞争优势明显。

 

　　3、美国业内限制我国纺织品进口美国纺织品制造商协会、美国纤维制造商协会、美国棉花协会等六大贸易协会不断对中国这种或那种纺织品提出设限要求。美国纺织品制造商协会曾说，这一行动的初期目标是说服美国政府针对中国实施纺织品特别保护措施，以便及早有效地缓和中国出口商品浪潮。值得指出的是，美国这一限制有可能对中国其他纺织品扩大对美出口产生连带影响。

 

　　4、缺乏自有品牌。中国对美出口的服装大多是外商委托加工生产的，自有品牌服装出口很少。从长期来看，这将严重影响中国纺织品出口效益。

 

　　5、纺织品设限等市场潜在不确定因素短期内尚难消除。今年年初以来，美不时对中国部分纺织品出口提出设限要求，造成中国商家极大被动，这一不确定因素不解决，将是中国纺织品对美出口的重大障碍。

 

　　三、几点建议

 

    （一）进一步重视开发美国纺织品市场。美国是世界上最大的纺织品进口国，中国是世界上纺织品生产出口大国。中国在纺织品生产出口方面有很强的比较优势。扩大纺织品生产出口对带动中国相关产业的发展和提高就业水平十分重要。就中国目前纺织品产能和竞争优势而言，中国对美纺织品出口还有很大潜力，在美纺织品市场中的份额还可进一步提高。根据美国业内人士估计，配额取消后的5年内，中国服装出口可望占据美国服装市场的50％以上，而目前我国服装在美市场上的份额还不到24％。

 

　　（二）加强与加勒比地区和北美自由贸易区国家的合作，充分利用他们输美纺织品无设限要求的优势，为中国纺织品对美出口开辟新的途径。

 

　　（三）积极寻求与美纺织业的合作。利用我国低生产成本、规模生产和纺织业上、中、下游产业齐全等优势，吸引美纺织业内人士到中国投资设厂或与中国合资合作经营。这一方面可利用美方较先进的技术和管理经验，提升我国纺织产业水平，另一方面又可为中国在输美纺织品配额取消后扩大对美出口。

 

　　（四）注重提高纺织品服装质量和环保标准，提升“中国制造”口碑。在美各大商场中，随处可见“中国制造”产品。美国消费者对“中国制造”已习以为常，纺织品市场也是这样。中国纺织品服装出口中多数为外商委托加工出口，使用外商品牌，自有品牌的纺织品服装出口数量较少。尽管“中国制造”只是产地说明，与品牌是两个不同的概念，但要用战略眼光来对待“中国制造”，利用为国外知名品牌生产加工的机会，全面提高“中国制造”的声望，让国外消费者普遍认同“中国制造”的东西不错，为中国自有品牌商品出口打下坚实的基础。打造“中国制造”品牌的前提是商品的高质量与环保的高标准。

 

　　（五）增强自身设计能力，打造培育自有服装品牌。服装市场也是品牌竞争的市场，品牌的树立与独巨匠心的设计有着密切的关系。中国是纺织品服装生产和出口大国，培育、扩大自有品牌服装出口是提高中国纺织品服装行业竞争力和经济效益的必经之路，也是使我国由纺织品服装生产出口大国转变为纺织服装生产出口强国的必经之路。自有品牌的培育，除企业自身努力外，有关行业协会要大力扶持。

 

　　（六）建立有效的信息掌控机制，及时了解贸易壁垒情况。积极参与程序公正机制，加强与美沟通与磋商。

 

　　（七）中国要根据中美纺织品协议和多种纤维协议规定，做好中国纺织品出口疏导工作，同时也要对美国在进口中国有关纺织品设限问题上积极进行交涉，通过各种途径和渠道做美方的工作，尽量减少中国纺织品出口的障碍。

 

　　（八）要充分运用WTO规则应对各种限制措施。运用WTO“国民待遇”与“最惠国待遇”原则，对抗不合理的绿色壁垒、技术壁垒。运用WTO反倾销规则对抗美国反倾销的不适之处。运用WTO关于实施保障措施的条件限制规定对抗美国的保障措施。

 

    信息来源： 中国贸易报  作者：中国驻纽约总领馆经商室

 

表 1  美国纺织品进口国别地区 分布（百万 美元）

 

构 成      2003     2004    2004年 1 5月   2005 年 1 5月  同比增长

 

世界      83311.6   89827.9    32916.7         36595.8       11.2

 

中国      14925.0   18240.4    6167.5             9472.2        53.6

 

墨西哥    8406.2    8208.8     3250.6             3107.3       －4.4

 

印度      3639.7    4117.7     1677.7               2162.3        28.9

 

加拿大    3339.1    3332.7     1420.9             1369.6       －3.6

 

巴基斯坦  2319.6    2655.8     1005.2           1123.2        11.7

 

洪都拉斯  2575.3    2751.9     1046.2           1102.3        5.4

 

印尼      2336.1    2606.5     1027.9               1176.4        14.4

 

越南      2416.2    2637.1     929.0                    972.9         4.7

 

意大利    2470.0    2553.6     940.2                  945.2         0.5

 

孟加拉国  1960.6    2092.9     744.8               918.4         23.3

 

（资料来源： 美国海关）

 

 

 

表 2  中国输美纺织 品构成（百万美元）

 

               2002       2003       2004     2004 年 1 --5月   2005 年 1 -- 5月

 

总额     12187.3   14925.1  18240.4        6167.5               9472.2

 

纱线             9.3          11.2         16.2               7.2                  10.2  

 

布料        456.4         532.4       659.0          253.3                355.5 

 

服饰      2446.5       3341.1     4420.2        1630.1             2145.7

 

服装      7685.2       9124.9    10783.7       3551.9             6106.7

 

其他      1589.9       1915.5       2361.3         725.0               854.1 

 

（资料来源： 美国海关）