一、埃塞概况
埃塞是非洲第二人口大国,2013年人口为9663万(目前华人约2万人),有三千多年的文明史,文化和历史底蕴较深,经历过古代辉煌和现代落后的反差,有强烈的发展愿望。
首都亚的斯亚贝巴是埃塞第一大城市,也是联合国非洲经济委员会(UNECA)和非洲联盟(非统AU)总部所在地,有"非洲政治首都"之称。
埃塞有丰富的水资源、矿产资源等,但开发比较滞后;全国境内古迹众多,旅游业发展潜力巨大,但基础设施不发达。
二、埃塞经济概况
20多年来,埃塞政局总体稳定,政府注重经济建设,对外实行开放政策,对内推行经济市场化和私有化改革,并不断地加大对各个领域的投入力度,经济发展态势良好。外资环境相对宽松、基建条件不断改善。埃塞走的是一条"中国式"道路。
埃塞于2010年开始实施新五年"增长与转型计划(GDP)",实施以工业为主导的经济发展战略,鼓励发展出口导向型和进口替代性工业。
据埃塞政府统计,其国内GDP曾连续9年保持两位数增长,2012年、2013年也达到8.5%和7.0%的增长率,人均GDP2012年为513美元(与中国1993分别、1994年水平相当)。
另据统计,目前,埃塞国内年消费总额369亿美元,10岁以上居民年均衣食住行消费为67.2美元。
产业结构:2013年,埃塞农业、工业和服务业占国内GDP的比重分别为47%、10.8%和42.2%。
埃塞农业多样化发展潜力巨大,除咖啡、油料、鲜花等农作物以外,棉花也是其重要农产品,并且棉绒较短,适合纺织牛仔布。
埃塞工业门类不全,制造业水平低,基础薄弱,配套性差。制造业以食品、饮料、纺织、皮革为主,且集中于首都等两三个城市。
三、投资环境
(一)埃塞劳动力资源丰富,成本低廉,人口结构年轻,受教育程度良好,劳动力成本只有国际平均水平的20%。
平均月工资:普通劳动者约为36.5-78.1美元,熟练技术人员约为78.1-104.2美元、高级管理人员约为104.2-416.7美元、政府部门和国有企业人员约为104.2美元。
(二)埃塞是"东南非共同市场"(COMESA)和"非洲、加勒比海和太平洋组织"(ACP)成员国,享受美国《非洲增长与机遇法案》和欧盟"武器除外的全面优惠安排"等关于非洲产品免关税、免配额的政策,并承诺加入"东南非共同市场自贸区"(COMESA FTA),对周边及美欧国家出口具有一定的便利。
世界经济论坛《2013-2014年全球竞争力报告》显示,埃塞在全球最具竞争力的148个国家和地区中,排名127。
四、对外经贸
贸易规模:根据埃塞贸易部数据,2013/2014财年埃塞出口32.14亿美元,进口106.8亿美元,逆差较大。
主要贸易伙伴:德国、意大利、法国、英国、美国、海湾国家的沙特阿拉伯、阿联酋,亚洲的中国、日本、印度和韩国,以及非洲的吉布提、肯尼亚、埃及等国家。
主要出口目的地:中国、德国、索马里、沙特、荷兰、瑞士、美国、吉布提和意大利;
主要进口来源地:中国、沙特、印度、美国、阿联酋、意大利、日本、土耳其、马来西亚和德国。
中国已成为埃塞最大贸易合作伙伴。据中国海关统计,2014年中国和埃塞双边货物贸易额为209.56亿人民币,同比增长54.6%;其中对埃塞出口179.48亿人民币元,同比增长54.8%,进口30.07亿人民币元,同比增长53.2%。
五、埃塞纺织行业
据官方统计,目前,埃塞有60家服装厂和15家纺织厂。
埃塞没有时装,只有民族服装。当地的制衣厂除了一家生产男士西服衬衫外,其余的只能制作工作服和学生装,或者是生产出口订单服装。
据埃塞纺织工业发展署公布的数据显示,该国纺织品服装在2013~2014财年(始于2013年7月8日)前三季度的出口额为8400万美元,比去年同期增长了980万美元。在过去的6年,埃塞纺织行业出口平均每年增长51%。
另据WTO统计显示,埃塞2013年纺织品服装出口额为6100万美元,进口为4.8亿美元。
近年来,该国政府把纺织服装业作为最重要的工业行业,制订了一系列振兴计划来扩大出口,完善产业链,使该国的纺织服装业得到快速发展。埃塞有意将自己打造成世界服装的下一个来源国。
埃塞纺织工业协会表示,在实施新五年"增长与转型计划"(GTP)阶段,规划兴建8家工业园区来推动该国纺织服装业的发展。
埃塞盛产短绒棉,适合纺织牛仔布。政府为鼓励国内纺织服装业,限制棉花出口,并且仍有数百万公顷适合种植棉花的土地处于未开发的状态。
得益于有利的政策环境、低廉的劳动力成本和充足的优质棉花,一些世界知名纺织企业正在寻求在埃塞投资设厂。
土耳其纺织企业Akber和印度ShriVallah Pittie(SVP)集团等已经分别计划投资 1.75亿美元和5.5亿美元在埃塞建立工厂。
2014年,英国零售巨头 Tesco宣布将从埃塞俄比亚采购更多的服装,国际服装零售巨头Hennes and Mauritz(H&M)也已经开始在埃塞俄比亚进行小规模生产。
2014年5月13日,全球规模最大的亚麻纱制造商之一浙江金达亚麻有限公司与埃塞俄比亚政府签订了投资意向书。中方公司将在首都亚的斯亚贝巴建立一座纺织工业园, 这是迄今为止中国公司将在埃塞俄比亚建立的第二个工业园。
2013年6月,东方纺织有限公司进驻埃塞俄比亚东方工业园,专门生产阿拉伯头巾及印花面料。目前该公司决定扩大投资并新增两座厂房,专门用于纺纱编织生产线。
2013年12月,悦晨纺织有限公司在与埃塞俄比亚进行了长达八年的贸易往来之后,为取得更优惠的进口关税并降低成本,毅然将国内的西装里料编织生产线转移到埃塞俄比亚。
2014年3月,林德服装有限公司将牛仔裤生产线从广东远嫁埃塞俄比亚,既摆脱了国内人工工资日益增长的困惑,又符合了欧美对非洲零关税进口的条件。
2014年6月,开普纺织迈出了投资埃塞俄比亚的第一步,首先是为了满足东道国国内日益增长的西服面料的需求, 第二步再计划向周边非洲国家扩展。
六、中埃纺织经贸
中国与埃塞建交40多年来,两国经贸关系稳定发展。2002年双边贸易额突破1亿美元,2008年突破10亿美元大关,2014年双边贸易额为34.1亿美元。中国已成为埃塞最大贸易伙伴。截至2013年末,中国对埃塞直接投资存量为7.72亿美元。其中由江苏永元投资有限公司投资的东方工业园成为埃塞首家工业园。在促进双边贸易合作和企业"走出去"方面中发挥了重要的作用。2014年5月,李克强总理参观了该工业园。
在制造业投资领域,中埃塞双方在产业转移承接方面的匹配性强,合作空间广阔。特别是中埃纺织服装领域的合作潜力巨大。目前已有15家纺服企业在埃塞境内投资。
埃塞适合纺织服装业发展的基础和条件:
政府颁布了一系列鼓励纺织业投资的特惠政策,并将土地优先权保留给需要建设厂房的纺织企业;
劳动力资源丰富,成本低;
埃塞土地属于政府,在埃塞投资土地成本非常低;
埃塞政府积极致力于创造更好的产业环境,加 快建设产业园区,提高物流效率,提供一站式清关服务等;
埃塞还具有向美国、欧盟等国家出口商品零关税的优惠贸易政策;
棉花资源:埃塞已专门划出50万公顷土地用于种植棉花,并且已经通过了允许进口转基因棉种的法律;
埃塞政府非常鼓励和支持中国企业到埃塞投资,从棉花到最终成品做好整个纺织产业链;
2014年埃塞俄比亚政府颁布新的法令鼓励外商投资纺织服装行业,新法规定大部分用于加工服装的辅料免税进口(埃塞服装及衣着附件进口关税税率高达35%),以促进本国轻工业发展,解决大量劳动力过剩问题。
中埃纺织品服装进出口统计:
2014年中国对埃塞俄比亚出口纺织品服装统计 |
| |||||||||||
年 |
出口 |
进口 |
| |||||||||
商品 |
金额/亿美元 |
同比% |
商品 |
金额/亿美元 |
同比% |
| ||||||
2014 |
一、纺织品服装 |
3.47 |
229.62 |
一、纺织品服装 |
0.05 |
-60.39 |
| |||||
棉制 |
1.02 |
1002.06 |
二、纺织品 |
0.05 |
-60.69 |
| ||||||
化纤制 |
2.11 |
171.53 |
(1)纺织纱线 |
0.05 |
-60.69 |
| ||||||
二、纺织品 |
1.22 |
34.14 |
| |||||||||
(1)纺织纱线 |
0.17 |
20.52 |
| |||||||||
(2)纺织织物 |
0.50 |
44.79 |
| |||||||||
(3)纺织制品 |
0.56 |
30.04 |
| |||||||||
三、服装 |
2.25 |
1472.12 |
| |||||||||
(1)针织服装 |
0.80 |
936.31 |
| |||||||||
(2)梭织服装 |
1.28 |
5435.95 |
| |||||||||
四、纺织机械 |
0.07 |
12.82 |
| |||||||||
五、纺织原料 |
0.01 |
385.85 |
| |||||||||
2014年中国对非洲出口纺织品服装统计 | ||||||||||||
年 |
出口 |
进口 | ||||||||||
商品 |
金额/亿美元 |
同比% |
商品 |
金额/亿美元 |
同比% | |||||||
2014 |
一、纺织品服装 |
201.99 |
17.27 |
一、纺织品服装 |
2.16 |
14.5 | ||||||
棉制 |
72.11 |
22.51 |
3、棉制 |
1.11 |
7.93 | |||||||
化纤制 |
101.33 |
13.02 |
4、麻制 |
0.00 |
927.25 | |||||||
其它制 |
26.18 |
19.54 |
五、纺织原料 |
6.50 |
-41.54 | |||||||
二、纺织品 |
110.90 |
8.16 |
(1)天然原料 |
6.49 |
-41.46 | |||||||
棉制 |
32.31 |
3.5 |
六、其它纺用纤维 |
3.88 |
114.48 | |||||||
化纤制 |
66.27 |
10.28 |
二、纺织品 |
0.31 |
-12.49 | |||||||
其它制 |
10.62 |
8.37 |
三、服装 |
1.85 |
20.74 | |||||||
(1)纺织纱线 |
8.67 |
3.85 |
(2)梭织服装 |
1.38 |
19.5 | |||||||
(2)纺织织物 |
57.94 |
9.44 |
||||||||||
(3)纺织制品 |
44.29 |
7.38 |
||||||||||
三、服装 |
91.09 |
30.68 |
||||||||||
棉制 |
39.79 |
43.98 |
||||||||||
化纤制 |
35.05 |
18.6 |
||||||||||
其它制 |
15.56 |
28.59 |
||||||||||
(1)针织服装 |
38.51 |
1.25 |
||||||||||
(2)梭织服装 |
35.78 |
103.83 |
||||||||||
(3)服装附件 |
16.81 |
19.02 |
||||||||||
四、纺织机械 |
1.19 |
16.29 |
|
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数据提供:中纺联统计中心
七、埃塞外商投资企业概况
至2015年1月为止,已经在埃塞俄比亚建厂或处于筹备阶段的外国企业共有2759家, 中国公司占467家, 是所有外来投资国中占比例最大的国家。其中,涉及纺织、服装业的中方投资企业有15家。
中国企业不仅带来了中国人勤劳、奋进的文化,向埃塞转移了先进、实用的加工制造技术,进一步推动埃塞制造业的发展,还为当地创造了工作机会,实实在在地提升了当地人的生活水平。
位于亚的斯亚贝巴东南30多公里,由中国民营企业投资兴建的东方工业园,是埃塞首家工业园,已被列为埃塞工业发展计划中优先发展的国家级项目,在促进中埃塞经贸合作和埃塞经济发展中的作用日益突出。
园内设有管委会、招商部、通关部、保税库、海关现场检验站、变电站、污水处理站等,并备有现成1万平方米标准厂房,也可选择租赁土地自建厂房。
东方工业园目前入园企业共有24家,15家已经投入生产,涉及建材、金属、化工、纺织、服装、制鞋、汽车组装、农机组装、汽车配件、食品加工等。
自2014年5月李克强总理访问该园后,在中国境内引起极大的反响,前来招商部咨询的投资商更是络绎不绝。
埃塞具备发展劳动密集型产业的良好条件,如较为优越的投资环境、较高的营商便利度、丰富的劳动力资源和可观的市场潜力等。中国与埃塞俄比亚可以共同努力,将埃塞打造成为中国制造业对非转移的主要承接地。
八、埃塞在基础设施方面的进展
目前中国企业在埃塞道路、电力等配套基础设施方面提供了有力的帮助:
从亚的斯亚贝巴到最近的港口国家吉布提的铁路干线,目前中铁二局已经开始动工修建,这条铁路未来将是埃塞俄比亚乃至东非腹地物资进出口主要通道,将大大提升埃塞制造业产品出口的效率;
2014年,由中交集团承建的从亚的斯亚贝巴至阿达玛的埃塞首条高速公路也已经通车;
在电力方面,由中水电顾问集团承建的东非最大风电项目也已分批投入运行。此外,还有更多的中资企业正积极参与或投标埃塞电网改造项目。