成衣生产国在2010年遭逢重重困难,在洪患与地震等自然天灾摧残之后,导致供应链面临劳工、原料及运输成本的激增,劳资纠纷亦是一波接一波地不止息;但当有些生产国屈服于这些沉重压力之际,有些生产国却已摆脱这些困境,走出自己的康庄大道。
赢家
土耳其
在2010年土耳其真正异军突起,令人刮目相看。拥有信誉卓越的纺织成衣产业,供应欧洲、俄罗斯与中东市场,更信誓旦旦发下在2023年名列顶尖时尚之都的豪语--届时正逢土耳其共和国建国100周年;而2010年8月份举办21场时装秀展演的伊斯坦堡时尚周(Istanbul Fashion Week)更吸引了4万名观众入场参观,以及全球超过500名买家的关注。
主办单位伊斯坦堡纺织与成衣出口协会(Istanbul Textile and Apparel Exporter Association, ITKIB)认真进行协助土耳其推动自己国际品牌的目标,野心勃勃地想要在中期达成出口值200亿美元,最终至2023年达成出口值600亿美元的远大抱负。
印度尼西亚
东南亚岛国的印度尼西亚,位处中国大陆西南方的适当地理位置,成为可靠的低成本制造中心。在2010年4月,媒体即曾披露过有9家中国大陆成衣制造商考虑将生产线移至低成本的印度尼西亚,此可能创造印度尼西亚20万个工作机会。
印度尼西亚被认为是一个好的生产基地,不仅仅是因为劳工成本低廉,亦因拥有稳固发展的成衣产业与良善的基础设施。外包商来印度尼西亚投资不需从头开始,诚如印度尼西亚纺织协会(Indonesia Textile Association, API)副会长Ade Sudrajat表示,印度尼西亚人口众多,劳工勤奋正直;此外,近三年来电力供应稳定,更修建了多条高速公路以提高运输时效。
印度
虽然印度纺织出口商在2010年大肆抱怨棉价过高,因而获得棉花限制出口的保护措施,却惹得其它国家的制造商抱怨连连;惟印度成衣产业前景可望一片光明。
印度的竞争对手国如中国大陆与孟加拉国2010年的出口成长仍都胜过印度,而印度政府推动培训本地设计人才计划已开始奏效。投入大量设计元素的成衣业中分项产业--针织成衣,占印度纺织成衣出口量45%,享有较2009年度增加10%之涨幅。
国际品牌如Donna Karan New York (DKNY)、Gant、Arrow、Mark & Spencer,以及其它品牌商,都开始采购印度制造之成衣,而不是以进口方式,来满足印度本地市场之需求。
中国大陆
中国大陆纺织与成衣产业在今年持续发威,尽管全球棉价飙升,其中成衣出口迄2010年6月份之同期比较已增长27%,带来2010年上半年15.3%之成长。
去年5月份中国大陆输美成衣售价较去年同期低,终结了中国大陆劳工成本上涨,市场售价将不具竞争力一说。事实上,缓慢而持稳的调涨工资已协助中国大陆制造商促进生产力,并避免了如孟加拉国的恶劣劳资关系重挫产业之情形。
不仅在产出与出口上的亮眼表现,主要品牌商亦纷纷开始在中国大陆启动环保行动--成熟产业永续发展的表征;Warl-Mart及H&M于去年9月份都宣布将与中国大陆供货商合作降低废水排放,以及减少能源与化学品使用。
巴基斯坦
有谁想要在电力供应不稳、有恐怖份子炮轰威胁,以及洪水肆虐的国家经营纺织成衣企业?应该谁都不想!但是巴基斯坦睿智的业者设法避开了这些困境,并继续供应西方市场高质量的成衣与布匹。在去年8月份洪患时期,巴国纺织厂继续运送布匹到港口,而棉花供应亦未受重击--美国农业部估计2010年巴基斯坦棉花产量将跌降7%。
另欧洲联盟正研拟提供巴基斯坦纺织品关税减让法案,以提振巴国经济复苏。
如果巴基斯坦能从这些问题中浴火重生,即使巴基斯坦成衣制造及出口商协会(Pakistan Readymade Garment Manufacturers and Exporters Association, PRGMEA)预测因洪患破坏与买主可能对供应稳定性之质疑,短期间其成衣出口将跌降30%,巴国纺织与成衣产业仍将有着大好前途。
输 家
孟加拉国
尽管2010年孟国的纺织品及成衣出口需求仍然畅旺,但孟国付出什么代价呢?主要品牌商,如H&M、Kappahl、Lindex、Levis以及Mothercare都与世界银行合作以减低孟国纺织及成衣业对该国的压倒性的影响。孟国的人权联盟(Bangladesh Coalition for Human Rights)批评该国成衣工人平均每天工作12小时,每周至少6个工作天,遇到紧急出货需求时工时更长。所以于2010年发生劳资纠纷也就不足为奇了。未来大型品牌商将会要求孟加拉国产业更提升永续能力,而非只符合最低标准而已。
海地
当你的国家碰到史上最具毁灭性的大地震时,要让你经营的企业成长是很难的。已渐渐建立起足可信赖的供货商声誉,特别是输往美国市场的海地的纺织及成衣业在去年一月份时受到灾难冲击,出口美国骤降50%,不过美国成衣及制鞋公会(AAFA)表示这些状况在5个月后趋于平稳,年底已回复2009年、或较2009年成长的出口状况。”Choose Haiti”组织也表示在2010年8月时生产比率即已接近地震前水平,大型工厂都开始恢复生产。
柬埔寨
另一个有劳资问题的新兴市场供应国是柬埔寨。柬国的状况显示将工资压在最低标准未必是一个好策略。柬埔寨成衣工人民主联盟(the Coalition of Cambodia Apparel Workers Democratic Union, CCAWDU)在2010年十月为最低工资发动大罢工,而相关争议因为工会运动人士被停止工作而加剧。该联盟的秘书长Ek Sopheakdey宣称他的会员对柬埔寨品牌具有杀伤力,”我们可以在商店前面举行抗议,并且会向全世界宣布柬埔寨的成衣工厂滥用劳工权利”。发生这些问题非常遗憾,因为柬埔寨受到经济衰退的影响非常大,正试图从麻烦中脱身,2010年第一季成衣出口成长7.2%。
斯里兰卡
2010年是斯里兰卡经历26年内战之后的第一个和平的年度,但对纺织及成衣业来说却不全然美好。去年6月斯里兰卡政府拒绝欧盟所提人权条件,用以换取延续其输欧盟可享有之GSP+优惠待遇。接着美国也依据其劳工权益状况检视其所享有之GSP优惠待遇。科伦坡在12月时宣布调降纺织制造业的产业税及进口税,但专家质疑不论这样的帮助是否有效,基于投资的需求,斯里兰卡的纺织厂数量一定会扩大。
越南
越南或被一些人视为纺织业及成衣制造中心的成功典型,2010年前9个月纺织品及成衣出口成长19.7%,但哈佛管理学院警告这样的成长恐无法持久。在竞争力报告中表示越南产业必须专注提升技术、提升基础建设、并引入更多外来直接投资,否则将无法与新兴市场竞争者在质量与生产效率上竞争。证据显示:虽然越南过去平均年成长率为30%,越南产业的平均利润比率仅5-8%。