基本情况:
法国位于欧洲西部,西临大西洋,西北面对英吉利海峡和北海,东北比邻比利时、卢森堡和德国,东与瑞士相依,东南与意大利相连,南浴地中海并和西班牙接壤。
法国面积55万平方公里,是欧盟面积第一大国,南部属地中海亚热带气候,其它为大西洋温带气候地区。法国本土人口6187.5万,加上海外省和海外领地人口总共达6447万(2008年数据),在欧盟中居第二位,仅次于德国(8230万人)。
法国是全球经济发达国家之一,2009年人均GDP4.6万美元,实行现代市场经济体制,经济对外开放程度较高,奉行自由贸易政策。在航空、交通基础设施、能源、城市设备(水、垃圾处理)、医疗保健等领域具有竞争优势。
纺织服装业概况
法国是欧洲重要的纺织服装大国,不仅纺织业技术含量高,时尚界更是言必引领全球风尚。
法国传统的纺织生产基地主要分布在法国北部地区(纺织工业)、罗纳阿尔卑斯地区(化学纤维)、阿尔萨斯洛林地区和比利牛斯中部地区(针织),以及孚日地区(棉布)。法国生产的纺织品48%用于服装,30%用于室内装饰(主要是家具布),22%是技术性纺织品。
产业规模: 2009年,法国纺织产业各类规模的企业达5,100家,其中2,850家为纺织业,2,250家为服装业;全行业从业人员约13.3万,其中纺织业8.2万人,服装业5.1万人;2009年纺织服装业总销售约210亿欧元。 而2007年法国有关部门统计,纺织服装业约有8000家(包括不到20人的小企业),销售总额约为230亿欧元,其中国内为160亿欧元,国外70亿欧元。
进出口贸易:法国的纺织品贸易,在技术纺织产品和高档服装方面呈顺差,而一般纺织品是逆差。从具体产品分析,技术性纺织品、棉毛面料、人工含量低的服装是法国纺织生产和贸易的强项;而纺织上游产品,如纺织纱线,尤其是合成纤维是法国的弱项。见下表:
2007-2008年法国纺织品服装进出口统计 单位:亿美元
年份 进口 出口
合计 纺织品 服装 合计 纺织品 服装
2007 301.8 87.44 214.36 184.62 75.94 108.68
2008 318.91 86.26 232.65 188.13 73.11 115.02
增长% 5.67 -1.35 8.53 1.90 -3.73 5.83
数据来源:WWW.WTO.ORG
家居业概况
法国家居业分为家具、家电灯具、餐具和家用纺织品四类。四类产品产值占整个家居行业产值的比例分别为:家具占43.3%,家电灯具占32.1%,厨具占14.2%,家用纺织品占10.4%。
据法国经济工业部工业研究和统计处(SESSI)统计,2007年法国家居行业产值134亿欧元,占消费品工业产值的10%,占整个制造业产值的1.9%。该行业共有20人以上企业588家,雇用员工75911人。
2003-2007年,法国家居行业产值保持年均4%的稳定增长,这得益于法国人对美化家居环境情有独钟,且家居产品不断推陈出新,高科技、时尚产品受到法国人的追捧。
在法国,虽然家居行业作为劳动密集型产业,人均产值仅为4.6万欧元/人,远低于整个消费品工业8万欧元/人的平均水平,行业附加值率仅为25.8%(厨具类附加值率最高为47%,家具为29%、家用纺织品为27%,家电灯具最低仅达20%。),但是法国出口的家居商品主要为高档家具、厨具等高附加值产品,出口对象主要为欧盟成员国。其进口产品主要为附加值较低的产品,进口来源国也主要为亚洲和东欧国家。
为了更好地应对全球家居行业越来越激烈的竞争,法国家居企业通过合并、重组等方式组建了大型家居集团。目前,法国家居行业集团化程度高达90%,其中外资跨国集团占家居市场份额的47%,法资跨国集团占比26%,法资国有集团占比17%,其他中小型企业占比10%。其中,家用纺织品集团化程度还比较低。
受全球金融危机影响,2008年法国家居行业产值出现10年来首次负增长,其中家用纺织产品下降2.7%。尽管如此,法国业界依然在努力寻求产业发展新趋势:
1、注重节能环保。为迎合消费者需求、实现绿色家居的目标,法国家居企业不断变革设计和技术,通过减少水电消耗、替换对环境有害的零件、采用绿色包装和优化运输等手段来实现环保的目的。
2、注重科技创新,发展高附加值产品。面对国外廉价产品的冲击,法国家居企业纷纷调整经营策略,大力发展高附加值产品。为满足消费者猎奇心理,使产品在业内脱颖而出,法国家居行业创新产品层出不穷,家电和家具产品领域尤为明显。据统计,家居行业产值中有41%源于创新产品,大大高于在整个工业29%的比率。法国的家用纺织企业把服务对象定位在酒店、写字楼等高端客户。昆庭(Chiristople)的餐具、杜裕惟(Duvivier)的沙发、写意空间(Ligner Roset)的床等名牌产品成为高收入群体追捧的对象。
3、追求美观与实用的结合,引导世界家居三大潮流。讲究取材和造型清新自然的自然主义、追求闪亮材料和夸张造型的新奢华主义、崇尚不同文化与不同元素交错相间的混合主义是法国家居市场的三大主要潮流。
随着全球化和国际分工的发展,面对新兴国家低廉劳动成本的竞争、国际原油价格的攀升和环保呼声高涨等重大挑战,法国近年来陆续推出了多项振兴纺织服装业的发展策略,将纺织服装业定位为"未来产业"。比如:
1、政府设立专职负责机构负责纺织服装业的相关产业政策和战略规划。
2、提供纺织服装科研税收奖励。为鼓励厂商开发新产品和新原料,相关企业研发投入经费可获得科研税务贷款(CIR)优惠。此外,企业对于设计师、绘图、模特儿等有关创意发表的投入支出,也可享受创意税务贷款(CIC)。
3、强化产业集群力。法国在2005年就成立了两个纺织服装竞争中心,分别为北方(Nord-Pas-de-Calais)和东南方(Rhone-Alpes)"竞争力中心",重点发展新技能、多功能服饰、纳米、回收和农业纤维的开发及大众消费行为研究,并期望在2010年成为欧洲纺织原料科技研发平台。
4、扶助中小和微型企业发展。为协助中小企业获得资金和减少繁复的行政流程,业界要求法国政府为中小企业提供单一窗口办理行政手续,成立"共同基金贷款"解决上述企业的资金需求。
5、加强职工培训适应新市场能力。法国1994年底为纺织服装业员工在职培训专门成立一个组织FORTHAC,提升在职员工创新、营销、市场化、运筹和管理的能力,提高员工素质。资金来源为政府补助、会员会费及自愿捐助。
6、协助企业建立品牌经营模式。法国时尚业极为发达,五大知名品牌(Cartier、Chanel、Dior、Lacoste、LouisVuitto)在全球服装市场已有极大占有率,为协助其它品牌针对不同市场建立经营模式,法财经就业部整合纺织业资助成立了纺织服装创新网络(R2ITH)推动产品创新,加强业界合作。
7、协助厂商建立符合环保和节能的生产模式。
8、加强打击名牌服装的仿冒品。
中法纺织品服装贸易简况
尽管近年来,法国对欧盟以外地区的外贸进出口增幅较大,但目前,在法国的主要贸易伙伴国中,欧盟成员国仍然占据绝对主导地位。
在中法纺织品服装贸易中,多年来我国一直是法国纺织品服装进口的主要供货国,排名前10位。在法国从中国进口的全部商品之中,服装产品占有很重要的地位。根据法国海关总署的统计,2000年法国进口的中国服装金额占法国从中国进口商品总额的比例为13.8%,2009年这个比例为15.8%。可见,中法之间的纺织品服装贸易保持稳定增长。另据统计,2007 年我纺织品对法入口排名第 4 位, 2008 年上半年已跃居第 3 位(排意大利和德国之后)。见下表:
中国对法国纺织品服装进口统计 单位:亿美元 %
年份 纺织品 同比 服装 同比 合计 同比
2007 0.73 23.98 0.35 49.95 1.08 31.41
2008 0.96 31.37 0.5 40.45 1.46 34.34
2009 0.76 -21.18 0.48 -3.7 1.24 -15.21
2010.1-6 0.44 45.99 0.3 32.46 0.74 40.21
中国对法国纺织品服装出口统计 单位:亿美元 %
年份 纺织品 同比 服装 同比 合计 同比
2007 6.05 13.22 24.69 22.66 30.74 20.68
2008 6.89 13.97 34.84 41.07 41.73 35.74
2009 7.11 3.25 34.81 -0.08 41.92 0.47
2010.1-6 4.23 19.24 18.05 12.63 22.27 13.82
数据来源:中国纺织工业协会统计中心
中国对法国出口纺织品服装占法国进口纺织品服装的比例(%)
年份 纺织品 服装 合计
2007 6.92 11.52 10.19
2008 7.99 14.98 13.09
家居业贸易情况:目前,中国已超过传统家居大国意大利和西班牙,成为法国家居产品的第一大进口来源国,进口额占法国进口总额的22%,市场占有率达20%。
中国家居企业若想更好开拓法国市场,似应注意以下几点:
1、抓住机遇,扩大成果。充分利用国家将部分家用纺织品出口退税率上调至16%这一政策机遇,认真研究法国市场的突破点,出口更多产销对路的产品,巩固并扩大已取得的成果,进一步提高市场占有率。
2、加快调整产品结构,提高产品附加值。
家居行业产品附加值位于奢侈品行业和纺织品行业之间,恰是我国目前蒸蒸日上的制造水平施展拳脚之地。在新的产业发展阶段,改变以量取胜的出口模式,追求技术创新,升级产品结构,走规模化竞争之路,切实提高产品附加值,占领法国高端市场。
3、树立国产家居品牌。
法国消费者关注消费的品牌,注重家居产品的审美与艺术性。中国家居产品的工艺水平与欧洲不相上下,但价格却只有它们的1/5---1/10。因此,中国企必须摆脱贴牌生产、"薄利多销"的经营思维,在造型设计和品牌包装等方面做出自己的特色,以实实在在的信誉和质量树立自己的品牌。
4、做好调研,防范风险。
虽然我国企业在国内家居市场积攒了丰富经验、具备了一定实力,但需要注意的是,法国等欧洲国家具有一整套严格的法律制度和独特的业内文化。如税收和劳动成本很高、对产品质量要求非常严格、强调环境保护、注重知识产权、市场准入门槛高等。企业来法投资前,应做好法国有关法律的调研工作。
中法纺织业合作建议
1、在品牌的培育方面进行合作。法国纺织行业有不少知名的品牌,也有着丰富的品牌培育经验,但是不少品牌企业由于缺乏资金而经营困难。我国企业可以以多种形式与法国品牌企业进行合作(收购、参股、代理等等),使我国的纺织产品更上一个台阶。
2、在技术性纺织品领域中进行合作。根据法方预测,未来我国市场对技术性纺织品的需求将快速增长,因此我国可以考虑以市场发展前景提出与法国进行该领域的合作,可以推动我国科研部门、院校和企业共同参与技术性纺织品的研发生产项目。
3、加强纺织服装展览会方面的合作。
4、人员培训方面的合作。
5、纺织品新面料方面的合作。目前法国消费者越来越崇尚天然产品,竹纤维和其它各种纺织纤维混纺的制品正在成为法国服装市场新的消费亮点。我国是竹种植大国,资源丰富,我国企业在竹纤维的开发方面也已经取得成功的经验,可以推动该领域的合作。