基本情况
意大利共和国的大部分国土位于欧洲南部的亚平宁半岛上,属地中海国家,北部同法国、瑞士、奥地利及斯洛文尼亚等国接壤,三面环海,领土面积为30.13万平方公里,海岸线全长7000多公里。
意大利人口6011.4万人(2009年)。气候可分为大陆性和海洋性两大类。大部分地区,包括亚平宁半岛、西西里岛和撒丁岛属地中海气候,且有明显的亚热带气候特征,夏季炎热干燥、冬季温和湿润。
意大利工业以食品、服装、电子、通讯、建筑、医药和出版等为主。旅游业及服务行业在本地区的经济中占重要地位。
意大利纺织产业概况
产业规模和特点 纺织产业是意大利历史悠久的传统产业,也是国民经济的支柱产业。截至2008年底,意大利纺织和服装业共有企业56608个,从业人员50.82万人,销售收入541.16亿欧元,占意大利制造业总生产量的7.3%,创造的附加值占8.4%,从业人员占11.6%。
意大利纺织产业链非常完善。从原材料加工、纺纱、织布、染色、后整理,到针织、家纺、袜类和成衣等,品种齐全,上下游配合协调。并且大、中、小型企业合作共存、协调发展,形成了产供销一条龙的体系:大型企业以创新能力、重视面料和加工质量闻名,其品牌遍布全球;中型企业则以灵活性为特色,小型企业致力于在一种或几种产品上"专、精、特、新",满足不同消费者的需求。意大利经营模式以市场为导向,喜欢在最优质的国际分销市场上推广产品,并且在最前沿的国际媒体上来为产品做广告。
高度发达的产业集群是意大利纺织产业的主要组织形式。其中比较著名的产业基地有:米兰(Milano),时尚之都,以设计、展示、商店、时装节等闻名全球,引领时尚潮流;比耶拉地区(Biella),以毛纺业为主;普拉托地区(Prato),以毛纺业为主;科莫地区(Como),以丝绸行业为主;卡尔皮地区(Carpi),以针织毛衣为主;特雷维索地区(Treviso),以针织产品为主。
这些产业集群各具行业规模经济和公司间协作的特色。生产商普遍维持小到中型经营规模,高度专业于缝隙市场。但也不乏跨国集团公司,尤其在奢侈品细分市场上,在其分销体系中呈垂直型整合模式。
进出口贸易 在欧洲,意大利的纺织产业一直处于龙头地位,其销售收入占到欧盟27国的26.9%,企业数量占到欧盟27国的40.0%。同时,意大利还是全球纺织品服装设计、生产和出口强国,在高端市场上具有很强的竞争力。其纺织品服装出口额占整个行业销售收入的一半以上,占制造业比例接近8%,在意大利制造业中,贸易顺差排名第三(第一位是机械制造业,第二位是橡胶、塑料和非金属矿石业)。见表:
2007-2008年意大利纺织品服装进出口统计 单位:亿美元
年份 进口 出口
合计 纺织品 服装 合计 纺织品 服装
2007 252.89 93.74 159.15 398.68 166.19 232.49
2008 263.91 90.809 173.11 411.14 160.36 250.78
增长% 4.36 -3.13 8.77 3.13 -3.51 7.87
数据来源:www.wto.org
主要进出口商品 意大利纺织品服装的出口和进口均以成衣、面料、纱线和针织品为主,除家用纺织品和毛条外,其他大类产品均实现贸易顺差,且主要来自于成衣和纺织面料。
主要市场 传统的主要出口市场为欧盟(包括德国、法国、英国、瑞士等)、北美、日本和中国香港等。随着金砖四国的崛起,俄罗斯和中国成为新兴的出口市场。特别自全球金融危机爆发以来,传统出口市场连续疲软下滑,俄罗斯和中国转而成为意国出口增长的亮点。
近年来,由于国内消费持续低迷,中低档的进口产品不断增加,在同等档次的产品中,消费者更愿意选择价廉物美的进口产品。因此,意纺织品服装的进口需求不断增长。中低档纺织品服装主要来自中国、土耳其和印度等国家。
意大利家用纺织品市场简介
意大利家纺市场主要经营地毯、床上用品、帷幔及装饰布、窗帘、三巾(餐巾、手巾、毛巾)、台布等六大系列产品。据统计,在整个欧洲家纺消费市场中,德、英、法、意和西班牙五国集中了欧洲家纺市场的绝大部分,而意大利家纺市场占到欧洲市场的近10%。
近年来,意大利家纺市场进口逐年扩大,其中床上用品、台布、三巾和装饰布的进口增长显著。中国、土耳其、巴基斯坦、印度、巴西是其主要进口国。
目前,欧洲家用纺织品市场的销售渠道主要有专业零售商、专业商店、批发商、百货商店、邮售商、超级市场、地摊市场、进口组织和进口商等。独立的零售商和超级市场是家用纺织品最重要的零售形式,其次为百货公司。
但在意大利,家纺产品一般不在超级市场出售,而主要在专业商店出售,并占全部销售量的一半以上。意大利家纺市场可分为高中低三大层次。低档品市场容量较大,占40%,其特点为价格竞争激烈,供货国为低工资成本的国家,如土耳其、巴西、中国等;中档品市场,由于受到低档品市场的压力,市场规模逐步缩小,供货国主要为葡萄牙、西班牙、爱尔兰等;高档商品市场主要被美国、德国、意大利等国家占据,该市场注重营销组合,专营名牌流行家用纺织品,市场量为20%左右。通常,专业零售商、百货公司、批发商是高档品进入市场的特有渠道;邮售商和批发商(有时)是中档品的销售渠道;超级市场和邮售商(有时)则成为低档品的销售渠道。
中意纺织品服装贸易概况
近几年中意双边纺织服装进出口贸易活跃,均呈两位数增长。从产品看,我国出口到意大利的主要有服装及衣着附件、纺织纱线、织物及制品、山羊绒等;从意大利进口的商品主要有高档服装、时装、纺织面料及辅料等。见表:
中国对意大利纺织品服装进口统计 单位:亿美元 %
年份 纺织品 同比 服装 同比 合计 同比
2007 4.56 18.04 2.38 47.53 6.94 26.71
2008 5.01 9.87 3.9 64.05 8.91 28.42
2009 4.21 -15.96 3.32 -14.89 7.53 -15.49
2010.1-6月 2.34 13.13 1.83 29.94 4.17 19.94
中国对意大利纺织品服装出口统计 单位:亿美元 %
年份 纺织品 同比 服装 同比 合计 同比
2007 14.95 22.96 25.9 12.42 40.85 16.06
2008 18.5 23.74 34.44 32.98 52.94 29.6
2009 15.23 -17.67 31.61 -8.22 46.84 -11.52
2010.1-6 10.44 42.65 15.49 8.56 25.93 20.12
数据来源:中国纺织工业协会统计中心
中国对意大利出口纺织品服装占意大利进口纺织品服装的比例(%)
年份 纺织品 服装 合计
2007 15.95 16.27 16.15
2008 20.37 19.89 20.06
近年来,中国对意大利高端时尚用品的巨大购买力引起了意大利政府、行业和企业的重视。《意大利国际贸易部2008-2010年对外促进活动总纲》指出,服装和时尚类产品是意大利在全球具有竞争力的4A类产品之一,其对外贸易活动三年期间的重点将放在巴西、印度、俄罗斯和中国。
意大利对外贸易委员会作为隶属于意大利国际贸易部的贸促机构,经过多年的发展,目前已在中国设有6家分支机构,除了北京之外还有上海、广州、南京、成都及香港。其职责主要是推动意大利企业在中国业务的开展和中意贸易之间的交流。
目前,中国是意大利纺织品的第三大出口市场,中国市场对意大利出口产品的价值比任何其他出口市场要高50%以上,并且还在成长,市场潜力巨大。