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业界动态
我国麻纺织品行业市场现状与前景分析
一、概述
中国是世界上麻类资源最丰富的国家之一,主要的麻纤维包括苎麻、亚麻、黄麻、大麻等。苎麻是我国独有的特色资源,号称“中国萆”,主要分布在湖北、湖南、江西、四川等省,总产量约占世界的90%,我国常年种植面积约在10万-20万公顷之间,纤维总产能达到12万-25万吨。而亚麻、黄麻等纤维品种在我国产量相对较少,不能满足日益增长的旺盛的麻纺织品加工能力需求,因此麻纤维进口逐年增加。上世纪80年代中后期国际上掀起了“麻制品热”,国内各地也“一窝蜂”地开设麻纺厂,后来麻制品因舒适性方面的缺点受国际市场冷落而走入低谷,很多中国的麻纺厂因此纷纷倒闭,血本无归。
随着“绿色”概念的兴起,人们对穿着舒适健康的不断追求,外在质感和内在保健功能的珠联璧合又成为服饰消费中的新趋势,绿色产品将主导世界纺织品和服饰消费的新潮流,在这新潮流中,有着“绿色产品”桂冠和天然保健功能的麻类纺织品再度呈现出广阔的前景。
据业内人士预测,今后5-10年内,国际麻类服装和其它制品的潜在市场将超过200亿美元,其中国内市场40亿美元。可见“绿色”绝不是麻织品赢得市场的令牌,国内麻纺产品的色牢度、色泽的鲜艳逼真度、光泽度以及后整理的平整度都很差,必须要想办法在工艺上有所突破,否则仍然还是只能占据中低端市场,没有特别强的竞争力。
二、我国麻纺行业形势
据中国麻纺协会理事长张世平介绍,原料结构不合理。国内麻类纱线、织物及制品累计出口第一大省是浙江省,出口的麻纱线、麻织物均列行业首位,其余集中在广东、江苏、黑龙江三省地;麻原料进口主要集中在浙江、江苏、黑龙江、山东、广东等省,仅浙江、江苏和黑龙江三省麻原料进口金额就占麻原料总进口金额的61.89%。
目前,麻纺原料供应结构不合理。苎麻原料价格居高不下;亚麻原料进口数量逐年增长。
苎麻:加快产业升级
苎麻号称“中国草”,是中国独有的特色资源,主要分布在湖北、湖南、江西、四川等省,总产量约占世界的90%,中国常年种植面积约在10-20万公顷之间,纤维总产能达到12万-25万吨。
中国麻业协会理事长张世平指出,苎麻行业发展存在一些的问题。不仅国内的生产水平与国际市场对苎麻纺织产品的要求有一定的差距,也落后于发达国家的加工技术。苎麻纺织产品仍然以初加工、中、低档次产品为主,出口产品品种单调,整体效益不高。此外,苎麻脱胶生产过程中,脱胶废水治理措施不到位。以湖南为例,湖南省年产苎麻精干麻4000吨以上脱胶生产企业有5家,仅有2家进行了脱胶废水治理,还有相当一批年产1000-2000吨精干麻的生产企业根本没有进行任何废水治理,国家对环境保护的政策越来越严,因此,行业的苎麻脱胶生产发展存在潜在的发展危机。
此外,有关专家分析认为,国内市场与国外市场“两张皮”。我国苎麻产品一直在国际上处于垄断地位,对国际市场依赖性强,为创汇型产业。苎麻产品受制于国际市场更为明显,其价格起伏不定,苎麻种植者承担着较大风险。
苎麻产业曾一度陷入困境的一个重要原因,是国际市场限制我国纺织品出口。
重点发展精深加工产品,全面开发多领域多用途产品,打造苎麻特色产业。重新制定苎麻产业发展规划,走工业与农业相结合的道路,对苎麻产业实施政策倾斜,并列入农业产业化的重点产业链,做大做强苎麻产业。政府从技术、资金、场地等方面扶持,从而完成产品由单一的低粗加工向精品名牌精深加工最终产品的转变,市场由单一的依靠国际市场向国际国内两大市场的转变,产品由低附加值、低效益向高附加值、高效益转变。
亚麻:改善资源结构
国内亚麻纤维作物的种植主要集中在黑龙江和东北、西北的部分地区。云南、湖南等地区试种亚麻,并取得初步的成果。目前亚麻纤维作物的种植面积约300万亩,国内亚麻纤维原料进口约在60%以上,成为影响稳定发展的重要因素。
现在亚麻纤维使用量20万吨,其中进口亚麻纤维12.5万吨。亚麻纺能力达60.2万锭,其中亚麻长纺39.6万锭,亚麻气流纺0.6万锭,亚麻织机5330台,无梭织机2775台。
亚麻纱线产量8.51万吨,其中纯亚麻纱产量6.53万吨,亚麻布产量1.76亿米,其中纯亚麻布产量8807万米,亚麻印染布产量8019万米。2004年亚麻纺织销售收入66.5亿元,出口2.61亿美元。
面对贸易摩擦,浙江金鹰公司的董事长傅国定认为要抓两头,即延长产业链,一头抓原料,金鹰在新疆有一个种子中心,为了能够保证产品的质量和独特性,金鹰从亚麻纤维作物的种植开始研究,据傅国定透露,目前金鹰已经进一步研制成功雨露麻新产品,并于近期准备增加生产量。另一头就是抓下游产品,服装和家用纺织品的制造。对于延长产业链是否会加大企业的负担的问题,傅国定认为,原料、织造、染整部分由金鹰自己内部来掌控,但是服装和家纺等下游产品的开发需要与一些专业的针织、梭织服装及家纺企业合作开发。
三、我国已成为世界麻纺织大国
我国目前已成为世界麻纺织大国。目前,我国麻纺织纤维的加工量占世界的12%,苎麻纺织、亚麻纺织的生产和贸易居世界首位。麻纺织产业是我国具有资源、生产和国际贸易比较优势的天然纤维特色产业。
根据国家统计局统计,2005年我国麻纺织及麻制品制造业(规模以上)销售产值达1709亿元,2000的时候这个数值为69.17亿元,与2000年相比增长147.07%。2005年其利润总额为4.84亿元,2000年这个数值为0.84亿元,与2000年相比增长476.2%。
从产能方面看,2005年,我国苎麻纺的能力达到了927万锭,与2000相比增幅为162%,亚麻纺能力达到了726万锭,与2000年相比增幅为303.3%而麻纱线的产量为43万吨,其中,苎日女纱128万吨。亚麻纱158万吨。麻织物的产量为5亿米,其中兰-麻织物2亿米,亚麻织物18亿米。
从此可以看出,2000年-2005年的这几年间,我国的麻纺产业的规模迅速扩大,产能也迅速提高,而与此相对应的是,国内对于麻纺织产品的消费能力也大大提升,整个麻纺产业都获得了迅速发展。
四、我国麻纺织产业构成
按照原料、工艺技术及设备特点分类.我国麻纺产业包括苎麻纺织、亚麻纺织、黄(红)麻纺织以及大麻、竹原纤维、罗布麻、剑麻等韧皮纤维和叶纤维纺织业。
从地域分布看,国内苎麻的生产目前主要集中在湖南、湖北等省。其中,湖南有苎麻企业17家,苎麻纺的能力为22.83万锭,湖北有苎麻企业15家,苎麻纺的能力为22.89万锭,另外,四川、重庆、江西、安徽、山东等省份都有一定的苎麻产量。
亚麻的生产主要分布在黑龙江、浙江、江苏等省份。其中.黑龙江省有亚麻企业19家,亚麻纺的能力为2227万锭,浙江省有亚麻企业10家,亚麻纺的能力为1754万锭,江苏省有亚麻企业14家,亚麻的纺能力为11.64万锭,其余的产能则分布于山东、吉林、云南弗群省、自治区。
法国赛内考公司的人员分析道:1996年至2005年的十年间,中国亚麻纺织业持续高速增长,亚麻纺锭数增加了34倍。中国与欧洲的亚麻纺织业在规模上发生了戏剧性的变化.中国取代了欧洲成为世界上最大的亚麻纺织工业体。
而在中国发展的同时,欧洲却出现了衰落,全欧洲亚麻纺锭总数由1996年的70万锭减少至2005年的30万锭,衰落幅度达57‰而中国之外的其他国家的亚麻纺锭数同期也有下降,到2005年时只有10万锭。目前,全世界亚麻纺锭总数为110万锭,其中的6揣在中国。
综合分析,在“十五”期间,国内的亚麻和苎麻得到了相当快的发展。这两大块几乎支撑起了中国麻纺产业的多半个江山。出于麻纺织产业自身结构调整的需要,根据中国麻纺行业协会的规划.在“十一五”期间,将要扩大大麻和黄麻产业的发展规模。
五、进出口情况
从2001年到2005年,我国进口麻纤维年均增幅达到24.74%,2005年进口增幅开始回落。今年一季度延续了上年的趋势,我国麻纤维进口10.63万吨,比上年同期增长8.68%;进口用汇7615万美元,同比下降2.35%。其中,我国亚麻进口4.00万吨,比上年同期增长17.92%;进口用汇5651万美元,同比下降6.38%。
我国黄麻进口1.70万吨,比上年同期下降42.77%:进口用汇617万美元,同比下降32.78%。
前几年由于原料品种问题和麻纺织产品后加工整理技术的滞后,我国出口创汇的麻纺织产品一直以初加工产品为主,产品附加值很低。这种现象近几年有了明显的改变,国内麻纺织产品的出口正在从初加工、低档次的品种逐步向深加工、高档次的方向发展,麻纺织产品出口逐年上升。
我国麻纺织品出口创汇近年增长较快,而进口有下降的趋势。尤其是2005年,我国麻纺织品出口创汇增幅达到20.66%,比五年来平均增幅6.38%高14个百分点。而进口用汇下降了11.64%。
今年一季度,我国麻纺织品出口继续增长,但增幅有所回落。一季度麻纺织品出口创汇2.16亿美元,出口增幅达到12.88%,比2005年出口增幅下降7.78个百分点。
我国麻纺织品进口用汇略有增长,一季度麻纺织品进口用汇5633万美元,比2005年进口增长3.69%,而2005年进口用汇是负增长。
2006年一季度我国麻纺织品出口超过100个国家或地区,但出口超过1000万美元的市场仅有五个,按创汇额顺序分别是香港、欧盟、韩国、多哥和美国,这五大市场占我出口创汇的66%。
其中,美欧市场占近三成,与上年同期比增长较慢,麻纺织品出口到欧盟25国甚至为负增长。2006年一季度我国麻纺织品出口到美国创汇11657美元,比上年同期增长7.49%。一季度麻纺织品出口欧盟创汇5123万美元,同比下降6.20%。
主要原因是:美国在2002年宣布单独取消对我国麻纺织品配额限制后,去年与我国达成的纺织协议也没有将麻纺织品列入限制范围,因此近几年我国麻纺织品出口到美国增长平稳,今年一季度也是如此,增幅不高但增长平稳。
欧盟对我亚麻纱或苎麻纱等麻纺织品一直都有配额限制,在2005年共同取消配额限制时,我麻纺织品出口欧盟有一个飞速增长,但在与欧盟签定的纺织品限制协议中,欧盟又将115类亚麻纱或苎麻纱作为限制的一个类别,使得今年一季度麻纺织品出口欧盟为负增长。
从去年开始,我国麻纺织品出口前五大市场中增加了多哥。2005年我国麻纺织品出口到多哥创汇增幅达到171%,今年一季度增幅更达到185%。今年一季度我国麻纺织品出口到多哥创汇1227万美元,比上年同期增长185.14%。
多哥位于西部非洲,是联合国公布的世界最不发达国家之一。随着非洲人民共同经过长期努力、改革与整合,非洲已转变为一个极具吸引力、值得观光、贸易及投资的好地方。为促进与非洲部分最不发达国家间的经贸往来,我国商务主管部门决定单方面给予苏丹等25个国家特殊关税优惠政策.从2005年1月1日起,对原产于非洲最不发达国家的190个税目商品实施零关税,商品涉及纺织品等。这一政策也惠及多哥,使得我与多哥的贸易金额不断增大。因此,促使近两年我国麻纺织品出口多哥增长迅速。
六、我国麻纺产业目前正处在良好的发展时机
最重要的一点莫过于宏观政策上的有利。在国家的“十一五”发展纲要中,提到了“加快非棉类织纺织资源的开发和利用”这一条,尤其是提到了加快麻纺织品发展的相关问题。多少年来,麻纺产业进入到国家制订的大的经济发展规划中,这是第一次。这预示着麻纺产业目前正赶上了一个前所未有的大好的宏观环境。
大环境之外,现实因素也迫使大家开始把部分目光投向麻。对于整个纺织行业来说,原材料结构的矛盾已经成为一个非常严重的问题。因此,调整整个纺织行业原料产业的结构就成为又一个重要问题。这一提法也对麻纺织产业的发展十分有利。
作为最为广大群众普遍喜欢的天然纤维原料,国内棉花的缺口目前非常大,整个行业目前所需的棉花缺口为400多万吨,国内化纤原料目前的进口依存度更是高达65%。这样的“结构性矛盾”为麻纺产业的发展提供了空间。而我国麻类纤维资源非常丰富,因此,大力发展麻类纤维原料、加快麻产业的发展、对于改善纺织天然纤维原料结构具有积极意义。
另一方面,麻纺产业自身的一系列优势也使整个行业的发展具备潜力。麻纺织业从作物种植、纤维纺织加工到废弃物的处理过程。都具有生态产业的特征。而且,在这个崇尚绿色、崇尚环保的消费时代,麻作为天然纤维的高舒适性正在受到越来越多的消费者的喜爱,而“麻时尚”也正在成为一种时尚潮流。
最后一个发展契机还来自于国内麻类消费市场的潜力。以亚麻产品为例:改革开放之初,国产的亚麻纺织品几乎全部出口到欧洲和美国市场,国内市场的需求几乎为零,但在最近这十年间,国内市场对亚麻纺织品的需求量不断扩大。2005年,全行业亚麻布的生产能力为23000万米,其中出口为17000万米,.其余的6000万米用于内销。一个事实是,国内亚麻纺织品的内需市场从无到有从有到大,目前已初步形成了一个以北京、上海等大城市的白领阶层为代表的亚麻纺织品消费群体。而且,随着消费者认知的进一步提高,他们今后对各种麻类产品的需求量还将进一步增加,整个麻纺织品还具有很大的市场潜力。
这种种由“内”及“外”的有利条件,都为国内麻纺产业的进一步发展提供了有力保障。
七、我国麻纺业所面临的问题
“亚麻种植业发展缓慢,亚麻原料结构不合理;麻纺织技术创新和产品开发投入不足,麻纺织技术装备整体水平相对落后,高档面料后整理与国际先进水平有较大差距,高附加值麻纺终端产品比重低。”
这是“中国麻纺织工业十一五发展纲要”中对我国麻纺织业目前的发展水平与国外的主要差距及自身存在问题的一段描述。它非常简明地概括了我国麻纺织业在目前的发展中所存在的几个最根本的问题。
这些状况在企业那里得到了证实。“我国亚麻制品的生产目前居世界第一,但一个非常大的问题是,我国亚麻纺织业对亚麻纤维的进口依存度达目前却高达55%左右。也就是说,我国的亚麻纺织业在规模迅速增长的同时,亚麻种植业与亚麻纤维的加工业的发展却相对缓慢.这已成为目前国内亚麻纺织业发展面临的主要问题。”一位亚麻企业的代表这么说。
事实上,很多国内的亚麻企业对此问题已有了一定的认识,几家企业也已在新疆、黑龙江等地投资建设了亚麻原料厂。然而,对于进口亚麻纤维的过度依赖的问题,却远非几家企业所能解决,这其中存在着的,是深层次的产业导向问题。因此,这一问题要解决,还需要各级政府、行业协会、科研院所与亚麻企业的协同努力,只是,这还要一个缓慢的解决过程。
“科研投入在企业中目前还没有得到应有的重视。所以,我们建议应该设立麻纺织技术设备研发中心、麻纺织产品研发中心等。但一个问题是,这些并非是一个企业所能解决的问题,它需要国家在政策上对麻纺工业的设备研发给予重视和支持,但从现实看,国家对于在麻类纺纱、印染等方面的设备的研究和开发,并没有给予应有的重视。”另一位苎麻企业代表感慨道。
另外,很多人都认为麻纺织产业是一个“产业链不完整的产业”,这话有一定的道理。一直以来,麻纺产业主要集中在中间产品的发展上,而在下游终端产品的开发上并没有取得太大的突破。
除以上问题外,人才紧缺是我国麻纺织产业面临的又一大问题。
十多年来.产业在迅速发展的同时,人才的配套却没有跟上。
一个现实状况是,大城市由于经济、文化、资讯等方面的突出优势而吸引了大多数的优秀人才,但麻纺织企业一般昔啦于中小贼市,甚至是县、乡一级城市,加之麻纺织企业的作业相对辛苦,从而使整个行业在吸引人才方面处于劣势。“在麻纺织行业中,25-35岁这一年龄段的技术型人才和外贸经营型人才基本处于断档状态。”一位企业家这么介绍。
然而,如果说困难,就在眼前,以上所有的问题都还远没有原材料价格的上涨更让麻纺企业的老板们焦虑和痛苦。“亚麻的进口税目前是麟.这是相当高的。亚麻纱布今年年底也将涨价。所有的原材料都在涨价,企业的利润已经进入了纳米时代。再这样下去,情况非常可f白。企业目前处于一种生存困境之中,能否把今年挺过去都不好说。”一位老板此话一出。整个会场一片哗然,在场的企业家们纷纷奏在—起算起了账。
近忧远虑,皆在面前。对于麻纺织这样一个具备巨大发展潜力的行业而言.如何有效解决以上的种种问题本身就是个大问题。而这种种问题的解决.又考验着上到国家政府、行业组织下至企业等方方面面的智慧。
八、麻纺织行业“十一五”发展方向和重点
“十五”期间是我国麻纺织工业持续稳定发展的时期,麻纺织能力快速增长,经济运行质量有所提高。主要麻纺织品产销量,麻纱线、织物、制成品及服装出口量持续增长;麻纺织业的产品结构、市场结构、产业区域布局和企业经营机制得到优化。中国麻纺织行业协会理事长张世平认为,麻纺织工业“十一五”发展中,需要解决产品结构不合理、市场开发不充分、产业链不完整等问题,只有转变增长方式,加快麻纺工业的技术进步,大力开发最终麻纺织品和服装,拓展国内外市场,才能使中国麻纺织业在“十一五”时期得到较快的发展。
在总结“十五”期间我国麻纺织工业状况的基础上,面对出口退税减少、麻纺织行业生存环境严峻的情况,中国麻纺织行业协会提出了“十一五”期间结构调整的发展任务,并列举出麻纺行业技术进步的重点项目。“用研发创新和营销策略追求麻纺行业发展,用产品的技术含量和文化含量来追求麻纺产品的价值。”
中国麻纺织行业协会提出了“十一五”期间麻纺织行业发展的量化指标。首先,麻纺织纤维使用量年均增长12%,预期达到130万吨,其中,苎麻纺织纤维使用量达到40万吨,亚麻纺织纤维使用量达到40万吨,国产亚麻纤维比重达到50%。第二,苎麻纺织加工能力预期达到150万锭,亚(大)麻预期达到130万锭,其中长纺70万锭。第三,麻纺织及麻制品制造业(规模以上)销售收入达到300亿元人民币,利润总额达到10亿元人民币,出口创汇达到15亿美元。第四,麻纱线产量达到80万吨,麻织物产量达到10亿米,麻制品(服装、家用、产业用纺织品)比重达到40%以上。第五,劳动生产率为55000元/年/人。第六,国际先进水平麻纺设备比重达到50%,技术开发投入占销售收入的比重达到1.0%,麻纺织无梭布达到60%,无结头纱达到50%。另外,麻纺织工业万元产值用水、耗电、污水排放量减少15%~20%。
与会理事以及企业代表还对于麻纺行业发展近期出现的问题展开了讨论,共同探寻解决方案。他们认为,在具有引导性、前瞻性和预测性的《麻纺织工业“十一五”发展纲要》的指导下,中国麻纺织工业将步入一个全新的发展阶段。
九、我国麻纺业的市场前景
麻纺织产业未来的发展首先体现在量的增长上。根据中国麻纺行业协会制订的发展纲要,“十一五”期间.我国麻纺织纤维的使用量年均增长率为12%,到2010年时,其产量将达到130万吨,其中,苎麻纺织纤维的使用量将达到40万吨,亚麻纺织纤维的使用量将达到40万吨,国产亚麻纤维的比重达到50%。
但需要注意的是,总量的上升需要多方面的支撑。历来都是需求决定供给,因此,产量的上升必定要求市场需求的同步跟进。首先是国外市场需求的稳定。对于国内很多麻纺织企业来说。目前的业务都是以出口为主。虽然受到原材料价格上涨、低价竞争等多方面的困扰。但出口的业务依然不能放弃。因此,企业要生存,这部分市场必须稳定。
另一方面,国内市场对于麻类产品的需求还需大力开发。虽然国内消费者对麻产品的认知度越来越高,但相比国外还存在一定差距,所以国内市场对麻纺织品的需求尚存在着巨大潜力。
但无论怎样,在总量递增的同时还需要从“质”上取得突破、需要摆脱目前麻类纺织品附加值不高的状况而大力实行创新和产品升级.从而增加产品的附加值。否则对于企业而言.总体企业数量的增加将导致的是所有企业生存压力的进一步加大。
“国内的劳动力如此便宜,我们的麻纺织品出口到欧美每米只卖2-3欧元,但人家仍嫌贵。意大利的劳动力如此昂贵。意大利的面料每米卖20-30欧元,但意大利那么多的工厂照样在开.它们的产品照样大受欢迎,而且大有市场。这是为什么?就是产品附加值在起作用。所以,中国麻纺织品在未来一定要对产品实行升级换代。摆脱现在这种低价的、恶性竞争的局面,提升产品附加值,而这一切都需要有领头企业在前面带头,从而推动麻纺织产品创新基地的建设.这非常重要。”黑龙江一家企业代表这么说。
提高产品附加值这是企业的经营感受。事实上,这也是整个麻纺织产业在“十一五”期间的努力目标之一。“产品结构、市场结构、产业区域布局和企业结构得到优化;麻纺织工业由资源产区向纺织集聚的地区发展,并形成相当规模;麻纺织产业链向下游产品延伸;麻纺织品附加值提高,麻纺织制成品和服装的比重增大:麻纺织品国内市场得到拓展;麻纺织企业资本结构多元化,国有企业改革加快。”这是中国麻纺织工业在“十一五”期间的总的发展目标。其中,“促进麻纺织产业链发展,提升麻纺织品的开发能力,提高麻纺织品附加值,提高麻类服装、家用、产业用纺织品的比重”尤其被强调。
由此可以看出,这些规划都是针对上文中所提到的种种困惑的解决方案。然而,如何把这种种规划落到实处,又将是一项庞大的系统工程。